新能源汽车行业：中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究

目录 一、中国新能源汽车行业发展现状与未来趋势  二、双碳背景下中国新能源汽车行业新发展  三、中国新能源汽车企业及供应链减排减碳路径 四、最佳实践案例            五、发展建议               关于本报告 面对日趋严重的全球气候危机，全球各主要经济体陆续提出碳中和时间表和路线图。交通运输行业是碳排放和能源消耗的主要来源之一，也是碳减排的重点领域。新能源汽车行业发展既是能源转型的重要组成部分，也是交通领域碳中和的实现路径。新能源汽车行业不仅要通过实现电动化转型去减少（交通工具 / 汽车）使用过程中的碳排放，还要将自身碳足迹从全生命周期角度考量，推动全产业链脱碳，更要消费绿电并成为新型电力系统的一部分，加入 本研究在梳理中国新能源汽车行业发展进程的基础上，从生产端、供应链、回收端等多维度研究碳减排路径，且通过行业龙头企业加入 SBTi 等国际项目的实践案例，展示碳减排规则本土化路径。最后针对新能源汽车自身及供应链减碳更优行动方案，提出了行业、企业发展建议，推动更多新能源汽车企业走向国际减排先进行列，进一步增强国际竞争力，助力交通领域碳中和的实现。 关于世界自然基金会 世界自然基金会 (WWF) 是在全球享有盛誉的、最大的独立性非政府环保组织之一。自 1961 年在瑞士成立以来，已经在全世界拥有 500 多万支持者、并成为活跃在 100 多个国家和地区的全球网络。WWF 的使命是遏止地球自然 环境的恶化，创造人类与自然和谐相处的美好未来。WWF在全球和中国开展生物多样性保护、应对气候变化、打击非法野生物贸易、反对食物浪费、绿色金融等项目。 关于中国电动汽车百人会 中国电动汽车百人会是中国汽车领域跨学科、跨行业、跨部门、跨所有制的，非官方和非盈利性的政策和学术研究交流平台，由政府部门、汽车领域、能源领域、智能领域、高校及研究机构、关联产业领域的领军人物组成，覆盖了 电动化、氢能、智能化、网联化、出行等多个领域。百人会主要开展国家级、行业性及国际合作研究和行业交流活动，对行业的研究具备权威能力，是中国新能源与智能汽车领域的第三方智库。 编写单位 中国电动汽车百人会、世界自然基金会（瑞士）北京代表处 编写团队 中国电动汽车百人会：张健、曾玮良、吴依静、牟语薇、张会来世界自然基金会（瑞士）北京代表处：汪琰、宋律（校对） 特别致谢 特别感谢吉利控股集团、郑州宇通集团有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司、博世中国、诺贝丽斯等对本课题研究提供的调研和数据支持。 一、中国新能源汽车行业发展现状与未来趋势 1、市场发展历程 能源汽车产业与新型电力系统、智能制造、循环经济等多个绿色低碳领域密切联系，发展新能源汽车产业将能够在国家碳达峰碳中和行动上取得协同增效的良好成果，同时也是推动我国汽车产业经济高质量绿色可持续发展的重要战略举措。 发展新能源汽车是中国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。长期以来，中国一直在探索一条能够实现从汽车大国转向汽车强国的转型路径，而新能源汽车恰好为中国提供了一个跨越式发展的机会。2010 年国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中确定将新能源汽车作为七大战略性产业之一；2012 年国务院发布《节能与新能源汽车发展规划 2012-2020》，确立了“纯电驱动”技术转型战略；2014 年习近平总书记亲自确立了发展新能源汽车的汽车强国战略，开启中国新能源汽车的产业化阶段；2020 年国务院发布面向 2035 年新能源汽车发展战略规划并发布《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》确认了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向并提出相应的发展目标及技术路线图。当前，在碳中和趋势下，积极推动新能源汽车产业发展将能够切实降低交通运输领域的碳排放，2021 年国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，明确要“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆”、“到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40% 左右”。值得注意的是，新 中国新能源汽车已进入市场和政策双驱动的发展阶段。中国新能源汽车产业自 2009 年标志性的“十城千辆”试点政策开始，逐步实现了从小到大、从弱到强的跨越。在持续调整的政策引导下，中国新能源汽车产业成功从政策驱动的小规模试点阶段及规模化推广阶段，发展到由市场和政策双驱动的快速成长阶段。产销规模方面，新能源汽车年产销量从 2010 年的 5000 辆水平增长至 2021 年的 350万辆左右，连续 7 年位居世界第一，并且延续了快速增长态势。同时，国产新能源汽车也实现了国内对私市场的突破和海外出口的快速增长，体现了中国新能源汽车的产品竞争力已达到世界一流水平。自主可控方面，中国基本掌握了新能源汽车的核心技术，建立了较完整的产业链，成为全球新能源汽车技术创新最为活跃的地区。 2、政策演进趋势 顶层规划定调新能源汽车行业成长。国家关于新能源汽车发展的顶层规划在产业发展初期阶段发挥了重要作用，同时引导行业有序发展。2005 年国家中长期科技发展规划确立了节能与新能源汽车战略；2008-09 年开展新能源汽车科技示范工程与十城千辆推广工程活动；后续国家与地方层面陆续出台节能与新能源汽车产业发展规划与“蓝天保卫战”及“双碳战略”相关政策，顶层规划结合对应的落地政策支持，一方面奠定了新能源汽车行业全面市场化发展的主基调，另一方面促进企业积极布局、谋求产业技术创新、构建了新型产业生态和市场趋势。 工况续航里程为标准进行补贴，当年最高补贴金额为 6 万元。随着具有技术、资金、规模和品牌效应的企业市场集中度提升，结合产品技术发展和消费者产品选择趋势，补贴金额逐年递减，技术标准保障逐步提高。2018 年，续航里程在 150 公里以下车辆的补贴取消；2019 年随着新能源汽车整体销量规模的进一步提升，当年调整新能源乘用车补贴标准退坡幅度超 50%，同时取消地方补贴；2020年结合疫情变化及国内国际产业形势变化提出延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏，并继续向高能量密度和低耗能技术倾斜；伴随新能源汽车销量的爆发式增长，2022年补贴将在上一年基础上进一步退坡 30% 并于年末取消，当年续航在 400 公里以上纯电动车型的补贴金额为 1.26万元，相较 2013 年下降 79%。 国家补贴在新能源汽车产业规模扩张和消费端渗透领域发挥了重要作用。2013 年四部委发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，提出以汽车纯电模式下的 交通税收优惠政策对促进新能源汽车发展起到了重要作用。2012 年财政部、税务总局、工信部三部门联合发文新能源汽车免征车船税，与财政补贴的口径保持一致，同年新能源汽车销量 1.3 万辆，同比增长 106.7%。新能源汽车免征车辆购置税的优惠措施始于 2014 年 9 月，政策实施后有效降低了新能源汽车购置成本，对新能源汽车消费图表四 起到直接推动作用，2014、2015 年新能源汽车销量同比增长均达 300% 以上。税费减免对提升新能源汽车产品竞争力作用显著。在消费者最易感知的购置环节，以售价 25万元的纯电动、插电混动和燃油乘用车为例，纯电动、插电混动乘用车免征的车辆购置税 2.5 万元，大幅降低消费者购车成本，有效刺激新能源汽车消费。 层面多次出台稳定扩大新能源汽车消费、搞活汽车流通等层面的政策措施，并提出将免征购置税政策延长至 2023年底。多个地方也纷纷采取提供购车指标、购车补贴、加强基础设施建设、开展新能源汽车下乡活动等措施促进新能源汽车消费。 当前新能源汽车作为国家促消费的重要抓手，政策支持延续。汽车作为重要的居民消费品，对产业链上下游及消费拉动作用突出，短期看中央和地方政府将支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费作为稳定经济基本盘和保障改善民生的重要抓手。2022 年以来国家 企业转型。另一方面通过探索使用新能源汽车出行和运输碳减排量纳入地方碳普惠项目，进而与碳市场衔接。建立个人和企业的碳积分账户，形成汽车低碳使用场景的碳资产。参考欧美发达国家经验，将车辆周期碳排放和燃料周期碳排放分别纳入税收范围，分场景、分用途、分场景逐步推行，以税收提高碳排放较高的汽车产品的使用成本，倒逼企业与个人向新能源汽车倾斜，将更好的发挥政策的引领作用。 未来新能源汽车激励政策将更多的与低碳发展政策相结合。长期来看政策将发展新能源汽车作为交通动力结构调整和低碳发展的根本路径，随着财税补贴政策的逐步退出，需要依托新能源汽车的低碳价值制定激励政策。一方面，汽车产业将逐步纳入碳交易体系。现在国家碳交易市场主要以高耗能产业为主，汽车产业还未进入。考虑到汽车产业链条长且更多涉及能源领域，通过科学方法核算碳减排量，让新能源汽车企业通过碳市场得到激励，探索建立汽车产业碳管理、碳交易、碳金融等基础制度，将有效激励 3、关键技术进展 中国通过“三纵三横”研发布局，明确了关键总成与核心技术，提高技术创新能力，目前已基本掌握了新能源汽车的核心技术，建立了较完整的产业链，在动力电池等核心领域建立了一定的发展优势。 商用车为主，主要车型的续驶里程集中在 400-800 公里，并通过在北京冬奥会期间大规模示范应用，发挥了良好的引领带动效应。 电池、电机、电控等关键零部件核心技术取得新突破。电池方面，通过国产电池材料体系快速迭代，动力电池的能量密度、安全性能、使用寿命等核心技术指标和成本经济性均得到显著提升。2011 年主流动力电池比能量仅在 100Wh/kg 左右、系统成本为 4 元 /Wh，电池成本占整车成本一半以上。到 2021 年，动力电池单体比能量达到300Wh/kg，系统成本降到 1 元 /Wh 以内，电池占整车成本降低到 1/3 左右。目前，国产高镍三元正极材料和硅 /碳复合负极材料已成功开发和验证，实现 300Wh/kg 动力电池量产装车，带动了新能源汽车的快速普及。电机方面，电驱动向高效、高速、高密度、低振动噪音、低成本发展，主要电机企业研发三合一电驱动总成系统；国内基本构建起高功率 IGBT 功率芯片和电机控制器的产业链，碳化硅器件和控制器取得突破。电控方面，第三代半导体电机控制器实现量产应用，实现控制器体积和重量大幅减小，峰值效率可达到 99% 以上。 纯电动汽车技术稳步突破，整车产品关键性能指标处于世界先进水平。当前，中国纯电动汽车已进入到纯电动专用底盘规模化应用阶段，采用一体化集成设计，降低整车开发成本和生产工艺复杂性，实现整车动力、续驶里程、高低温能耗、整车安全性、智能化拓展等性能全面提升，使得电动汽车的续驶里程迈入 400-600 公里时代，部分企业甚至推出续驶里程超过 1000 公里的高端车型，基本满足了消费者的出行里程需求。智能热管理技术大幅提升新能源汽车低温性能，支撑新能源汽车 -30℃环境温度下的使用，扩展产品销售半径。 插电混合动力技术与产品方面领域发展迅猛。技术层面，中国 PHEV 技术向低能耗、高性价比方面发展，混合动力汽车专利申请量占到全球混合动力汽车专利总申请量的33.67%，企业层面加快布局，比亚迪第三代 DM-i、DM-p双平台战略，长城汽车柠檬混动 DHT、奇瑞鲲鹏动力系统、吉利雷神智擎 Hi·X 混动系统、长安蓝鲸 iDD 等混动技术各具特色。产业规模方面，近五年中国占世界插电混合动力市场份额保持在 35% 左右，2022 年上半年我国插电式混合动力汽车凭借比亚迪多款车型的销量提升销量达 67.4万辆，同比增长 1.7 倍，增速超过纯电动，占比达到了全世界份额的 48%。 智能网联汽车整车智能化、网联化水平不断提升。辅助驾驶已进入大规模应用阶段，各大车企均已推出具备 L2 级辅助驾驶功能的车型，各造车新势力也计划陆续推出搭载L3 级自动驾驶功能的车