新能源汽车行业：中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究

中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究 目录 一、中国新能源汽车行业发展现状与未来趋势……01 二、双碳背景下中国新能源汽车行业新发展……07三、中国新能源汽车企业及供应链减排减碳路径…09四、最佳实践案例14 五、发展建议22 关于本报告 面对日趋严重的全球气候危机，全球各主要经济体陆续提出碳中和时间表和路线图。交通运输行业是碳排放和能源消耗的主要来源之一，也是碳减排的重点领域。新能源汽车行业发展既是能源转型的重要组成部分，也是交通领域碳中和的实现路径。新能源汽车行业不仅要通过实现电动化转型去减少（交通工具/汽车）使用过程中的碳排放，还要将自身碳足迹从全生命周期角度考量，推动全产业链脱碳，更要消费绿电并成为新型电力系统的一部分，加入 关于世界自然基金会 世界自然基金会(WWF)是在全球享有盛誉的、最大的独立性非政府环保组织之一。自1961年在瑞士成立以来，已经在全世界拥有500多万支持者、并成为活跃在100多个国家和地区的全球网络。WWF的使命是遏止地球自然 关于中国电动汽车百人会 中国电动汽车百人会是中国汽车领域跨学科、跨行业、跨部门、跨所有制的，非官方和非盈利性的政策和学术研究交流平台，由政府部门、汽车领域、能源领域、智能领域、高校及研究机构、关联产业领域的领军人物组成，覆盖了 编写单位 中国电动汽车百人会、世界自然基金会（瑞士）北京代表处 编写团队 《中国新能源汽车全生命周期减碳路径与案例研究》 SBTi等国际项目。 本研究在梳理中国新能源汽车行业发展进程的基础上，从生产端、供应链、回收端等多维度研究碳减排路径，且通过行业龙头企业加入SBTi等国际项目的实践案例，展示碳减排规则本土化路径。最后针对新能源汽车自身及供应链减碳更优行动方案，提出了行业、企业发展建议，推动更多新能源汽车企业走向国际减排先进行列，进一步增强国际竞争力，助力交通领域碳中和的实现。 环境的恶化，创造人类与自然和谐相处的美好未来。WWF在全球和中国开展生物多样性保护、应对气候变化、打击非法野生物贸易、反对食物浪费、绿色金融等项目。 电动化、氢能、智能化、网联化、出行等多个领域。百人会主要开展国家级、行业性及国际合作研究和行业交流活动，对行业的研究具备权威能力，是中国新能源与智能汽车领域的第三方智库。 中国电动汽车百人会：张健、曾玮良、吴依静、牟语薇、张会来世界自然基金会（瑞士）北京代表处：汪琰、宋律（校对） 特别致谢 特别感谢吉利控股集团、郑州宇通集团有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司、博世中国、诺贝丽斯等对本课题研究提供的调研和数据支持。 一、中国新能源汽车行业发展现状与未来趋势 1、市场发展历程 发展新能源汽车是中国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。长期以来，中国一直在探索一条能够实现从汽车大国转向汽车强国的转型路径，而新能源汽车恰好为中国提供了一个跨越式发展的机会。2010年国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中确定将新能源汽车作为七大战略性产业之一；2012年国务院发布《节能与新能源汽车发展规划2012-2020》，确立了“纯电驱动”技术转型战略；2014年习近平总书记亲自确立了发展新能源汽车的汽车强国战略，开启中国新能源汽车的产业化阶段；2020年国务院发布面向2035年新能源汽车发展战略规划并发布《节能与新能源汽车技术路线图2.0》确认了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向并提出相应的发展目标及技术路线图。当前，在碳中和趋势下，积极推动新能源汽车产业发展将能够切实降低交通运输领域的碳排放，2021年国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，明确要“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆”、“到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右”。值得注意的是，新 能源汽车产业与新型电力系统、智能制造、循环经济等多个绿色低碳领域密切联系，发展新能源汽车产业将能够在国家碳达峰碳中和行动上取得协同增效的良好成果，同时也是推动我国汽车产业经济高质量绿色可持续发展的重要战略举措。 中国新能源汽车已进入市场和政策双驱动的发展阶段。中国新能源汽车产业自2009年标志性的“十城千辆”试点政策开始，逐步实现了从小到大、从弱到强的跨越。在持续调整的政策引导下，中国新能源汽车产业成功从政策驱动的小规模试点阶段及规模化推广阶段，发展到由市场和政策双驱动的快速成长阶段。产销规模方面，新能源汽车年产销量从2010年的5000辆水平增长至2021年的350万辆左右，连续7年位居世界第一，并且延续了快速增长态势。同时，国产新能源汽车也实现了国内对私市场的突破和海外出口的快速增长，体现了中国新能源汽车的产品竞争力已达到世界一流水平。自主可控方面，中国基本掌握了新能源汽车的核心技术，建立了较完整的产业链，成为全球新能源汽车技术创新最为活跃的地区。 图表1近年来新能源汽车国内销量及渗透率（左）和出口情况（右） 400 350 300 250 200 150 100 50 0 13.4% 4.5%4.7%5.4% 1.8%2.7% 0.0%0.0%0.1%0.1%0.3%1.3% 21.6% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 250 200 150 100 50 0 15.4% 16.6% 20% 7.7% 201.5 31.0 121.8 20.2 7.7 99.5 15% 10% 5% 0% 2020年2021年2022年H1 新能源汽车出口量（万辆）汽车出口量（万辆） 新能源汽车销量（万辆）新能源汽车渗透率（%）新能源汽车占出口车辆比例 数据来源：汽车工业协会，车百智库整理 图表2新能源汽车私人消费占比 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81% 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1 77% 71% 72% 64% 53% 47% 数据来源：汽车上险数、车百智库整理 2、政策演进趋势 顶层规划定调新能源汽车行业成长。国家关于新能源汽车发展的顶层规划在产业发展初期阶段发挥了重要作用，同时引导行业有序发展。2005年国家中长期科技发展规划确立了节能与新能源汽车战略；2008-09年开展新能源汽车科技示范工程与十城千辆推广工程活动；后续国家与地方层面陆续出台节能与新能源汽车产业发展规划与“蓝天保卫战”及“双碳战略”相关政策，顶层规划结合对应的落地政策支持，一方面奠定了新能源汽车行业全面市场化发展的主基调，另一方面促进企业积极布局、谋求产业技术创新、构建了新型产业生态和市场趋势。 国家补贴在新能源汽车产业规模扩张和消费端渗透领域发挥了重要作用。2013年四部委发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，提出以汽车纯电模式下的 工况续航里程为标准进行补贴，当年最高补贴金额为6万元。随着具有技术、资金、规模和品牌效应的企业市场集中度提升，结合产品技术发展和消费者产品选择趋势，补贴金额逐年递减，技术标准保障逐步提高。2018年，续航里程在150公里以下车辆的补贴取消；2019年随着新能源汽车整体销量规模的进一步提升，当年调整新能源乘用车补贴标准退坡幅度超50%，同时取消地方补贴；2020年结合疫情变化及国内国际产业形势变化提出延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏，并继续向高能量密度和低耗能技术倾斜；伴随新能源汽车销量的爆发式增长，2022年补贴将在上一年基础上进一步退坡30%并于年末取消，当年续航在400公里以上纯电动车型的补贴金额为1.26万元，相较2013年下降79%。 图表3新能源汽车补贴变化趋势 7 80≤R＜100 100≤R＜150 150≤R＜200 200≤R＜250 250≤R＜300 300≤R＜400 R≥400 6 5 （万元） 4 3 2 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 补贴金额 数据来源：公开政策文件、车百智库整理 交通税收优惠政策对促进新能源汽车发展起到了重要作用。2012年财政部、税务总局、工信部三部门联合发文新能源汽车免征车船税，与财政补贴的口径保持一致，同年新能源汽车销量1.3万辆，同比增长106.7%。新能源汽车免征车辆购置税的优惠措施始于2014年9月，政策实施后有效降低了新能源汽车购置成本，对新能源汽车消费 起到直接推动作用，2014、2015年新能源汽车销量同比增长均达300%以上。税费减免对提升新能源汽车产品竞争力作用显著。在消费者最易感知的购置环节，以售价25万元的纯电动、插电混动和燃油乘用车为例，纯电动、插电混动乘用车免征的车辆购置税2.5万元，大幅降低消费者购车成本，有效刺激新能源汽车消费。 图表4我国新能源汽车销量及增速（内需口径） 新能源汽车免征车船税 •2012年1月1日起 新能源汽车免征购置税 •2014年9月1日至2017年12月31日 新能源汽车免征购置税 •2017年12月发文延长至2020年12月31日 •2020年7月再次延长至2022年12月31日 351.5% 326.6 321.2% 182.9 % 124.2124.9127.6 106.7% 67.5% 46.7 64.3% 76.7 37.9% 0.0 0.6 1.3 1.8 8.0 27.9 2.2% 0.5% 61.9% 109.6% 156.0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022.1-5 销量（万辆）同比增速 资料来源：乘联会，中国汽车工业协会，海关，车百智库整理 当前新能源汽车作为国家促消费的重要抓手，政策支持延续。汽车作为重要的居民消费品，对产业链上下游及消费拉动作用突出，短期看中央和地方政府将支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费作为稳定经济基本盘和保障改善民生的重要抓手。2022年以来国家 层面多次出台稳定扩大新能源汽车消费、搞活汽车流通等层面的政策措施，并提出将免征购置税政策延长至2023年底。多个地方也纷纷采取提供购车指标、购车补贴、加强基础设施建设、开展新能源汽车下乡活动等措施促进新能源汽车消费。 图表5地方新能源汽车支持政策情况 城市/省份 促进新能源汽车消费的行动（2022年以来，不完全统计） 广东省 1）增加3万个购车指标2）实施新能源汽车购车补贴和汽车以旧换新专项行动（不重复享受） 北京市 1）开展新能源汽车促销活动，针对满足条件的消费者提供不超过1万元/台的补贴，鼓励本地汽车生产和销售企业参与促销活动2）加快充换电设施建设 深圳市 1）新增投放2万个普通小汽车增量指标，放宽混合动力小汽车指标申请条件2）实施新能源汽车购车补贴3）开展汽车下乡活动 辽宁沈阳 一次性发放总额1亿元的汽车消费补贴，单车最高补贴5000元 海南海口 发放2000万元汽车补贴消费券 山西太原 发放1亿元汽车消费补贴，根据车价分为三档，购买新能源车的个人消费者同档次多补贴1000元 吉林长春 发放5000万元汽车消费补贴，根据车价分为三档，购买新能源车的个人消费