电力设备行业周报：英伟达800VDC V2.0正式发布，宁德时代签订3GWh海外储能供货协议

一、新能源发电

2.1.1 风电&电网

• 英伟达800VDC V2.0发布： 核心定位为产业对齐+落地执行，不替代现有480V AC体系，长期共存、增量升级，保护存量机房投资。白皮书明确英伟达四代机架功率演进路径，直接解释800VDC替代54V的底层逻辑：
  • 方案一：机架级集成（Power Rack），不改动机房原有AC配电架构，新增独立800V功率机架，单功率机架支持660kW。
  • 方案二：集群级电源中心（Power Center），行间集中整流，搭建集中式800VDC电源中心，单集群最高2MW。
  • 方案三：机房级直流功率块（DC Power Block），机房级集中配电，标准化4.8MW功率块、20MW部署单元，支持TRU和SST双技术路线。
• 固态断路器（SSCB）： 短期用成熟MCCB塑壳断路器保障落地，长期全面升级SSCB固态断路器。
• 建议关注：
  • 上游配电供电产业链以及sst：特锐德、中恒电气、伊戈尔、金盘科技、四方股份、中国西电、阳光电源。
  • 800VDC的升级带来的电源、散热以及电容器需求及性能提升：800VDC电源（富特科技、通合科技、欣锐科技、麦格米特、欧陆通）、液冷（同飞股份、金富科技）、电容器（江海股份、法拉电子、风华高科、三环集团、逸飞激光）。

2.1.2 氢能&储能

• 氢能：
  • 工信部提出“十五五五”工业领域大幅提升绿氢应用比例。
  • 建议关注：具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源；优质设备厂商双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能；氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。
• 储能：
  • 2026年7月国内新型储能新增装机规模15.77GWh，创今年以来月度新增装机规模新高，同比+46%/+75%，环比+4%/+27%。
  • 建议关注国内外增速确定性高的大储方向：阳光电源、阿特斯、海博思创、正泰电源、上能电气、科华数据、东方日升。

2.1.3 光伏

• 硅料硅片价格上行： 多晶硅价格指数升至39.47元/千克，N型多晶硅复投料报价37.9-41元/千克，颗粒硅报价39-40元/千克。硅片环节价格同步大幅上调，N型183硅片报价0.819-0.885元/片，210R硅片报价0.916-0.978元/片，210mm硅片报价1.117-1.182元/片。
• 电池片价格上涨： 本周电池片价格继续全线上行，成本端抬升叠加海外订单回暖，各尺寸报价同步上涨，市场主流报价集中在0.29-0.31元/W，但高价成交仍有限。
• 组件端涨价相对温和： 头部企业挺价意愿增强，但终端需求支撑偏弱，分布式指导价有所上调，实际成交变化有限，集中式价格整体保持稳定。
• 核心关注：
  • 供给侧改革下的产业链涨价机会：通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能。
  • 新技路背景下带来的中长期成长性机会：迈为股份、爱旭股份、聚和材料。
  • 钙钛矿GW级布局带来的产业化机会：金晶科技、万润股份、捷佳伟创、帝尔激光、京山轻机、德龙激光、曼恩斯特。
  • 太空光伏及北美光伏产业链相关机会：拉普拉斯、连城数控、奥特维、高测股份、晶盛机电、钧达股份、东方日升、双良节能。

二、新能源车

• KKR旗下电力运营商与宁德时代签订3GWh储能系统供货协议： 项目横跨英国、希腊、智利。本次订单合计交付526套液冷储能集装箱，单套功率1.4MW、容量5.64MWh，统一采用4小时长时放电配置。产品搭载磷酸铁锂电芯与一体化液冷方案。此番合作将持续稳固宁德时代海外大型储能供货份额。
• 建议关注：
  • 具备alpha的电池及材料：电池端关注宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能，材料端关注恩捷股份、尚太科技、龙蟠科技、湖南裕能。
  • 铜箔：锂电/PCB铜箔涨价带来盈利提升。关注泰金新能、洪田股份、海亮股份、德福科技、铜冠铜箔、嘉元科技、诺德股份。
  • 电解液：关注海科新源、石大胜华、华盛锂电、天赐材料、孚日股份、富祥药业、多氟多。
  • 钠电池：关注容百科技、万顺新材、鼎胜新材、中科电气、维科技路、传艺科技、元力股份。

三、光伏产业链价格动态

• （此处缺少具体内容，无法总结）

四、一周重要新闻

• 新能源汽车： 国城矿业控股子公司签署五年期碳酸锂长期合作协议；宜昌楚能二期80GWh锂电池产业园项目投产；硅宝科技2026年内投产7000吨/年硅碳负极产线；中航锂电洛阳3.5GWh模组产线开线即满产，配套商用车客户。
• 新能源发电：
  • 风电： 福建656MW海风EPC：单价5417元/kW、中国电建华东院联合体中标；华电1.3GW陆上风机集采：中车株洲所、中船海装、电气风电、三一重能等6家整机商入围；黑龙江核准400MW风电项目，业主系河北建投、期景能源；8.85GW！辽宁6地风光项目竞配结果：国家电投、大唐、国家能源集团、华能等领衔。
  • 储能： 1.399~1.4042元/Wh！山东滨州沾化200MW/400MWh独立共享储能项目总承包中标候选人公示；0.8909~0.8983元/Wh！河北沧州300MW/1200MWh独立储能电站EPC中标公示；0.588-0.5944元/Wh！期景、天津蓝天太阳科技、上海电气入围河北100MW/400MWh储能系统采购；0.6GW/2.4GWh！内蒙古乌海独立新型储能项目实施主体优选结果公布。
• 光伏： 总投资30亿元！江苏500MW海上光伏项目环评公示；京能江苏130MW光伏项目开工；0.66~0.71元/W，协鑫、晶澳、华耀光电、横店东磁入围华润5.4GW光伏组件集采；2026上半年各省光伏新增装机出炉，江苏、云南、河南领跑全国。
• 4.2 行业资讯： 新能源汽车、风电、储能、光伏相关行业资讯。
• 4.3 公司新闻： 新能源汽车、风电、储能、光伏相关公司新闻。

五、风险提示

• 新能源装机不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。