电力设备行业周报：陕北-安徽特高压直流设备招标，天赐材料与宁德时代签订大额供货协议

电力设备行业的最新研报总结如下：

主要观点

1. 行业回顾与预测

• 6月17日至21日：电力设备板块整体下跌2.6%，全年累计下跌9.4%。
• 板块细分：光伏设备下跌4.68%，风电设备下跌5.08%，电池板块下跌3.50%，电网设备下跌4.10%。

2. 热点事件

• 光伏领域：

  • 政策导向：能源局强调光伏产业链的合理产能建设与释放，旨在避免低端产能的重复建设。
  • 价格动态：硅料价格已触及现金成本区间，预计将继续下降，而硅片、电池、组件价格受此影响，整体呈现下跌态势。
  • 技术趋势：N型硅料与HJT技术受到关注，推荐协鑫科技、迈为股份、东方日升、通威股份等企业。

• 风电与电网：

  • 项目进展：江苏国信大丰海缆招标项目启动，涉及多个海上风电场。
  • 特高压建设：陕北-安徽特高压直流设备招标，推动特高压项目的进一步规划与实施。

• 氢能与储能：

  • 市场动态：中能建氢能签订多项绿色甲醇项目合作，推动氢能产业发展。
  • 储能项目：6月储能相关招标项目总规模约348MW/5655.096MWh，显示出储能市场的活跃。

• 新能源车：

  • 供应链调整：天赐材料与宁德时代签订大额供货协议，涉及固体六氟磷酸锂产品，对锂电池产业链产生影响。

3. 风险提示

• 需求不确定性：新能源装机需求可能低于预期。
• 政策风险：新能源发电政策可能不如预期。
• 经济影响：宏观经济表现可能不及预期。

行业展望

• 光伏：关注新技术发展，特别是银浆价格上涨背景下HJT路线的发展机会。
• 风电与电网：特高压建设持续，利好相关设备与服务供应商。
• 氢能与储能：看好氢能项目的投资机会，储能市场持续增长。
• 新能源车：关注锂电池供应链调整带来的机遇。

核心推荐

• 协鑫科技：高品质N型硅料供应商。
• 天顺风能、三星医疗、福斯特、宁德时代等公司，覆盖风电、电网、储能与新能源车领域。

结论

电力设备行业在面临多重挑战的同时，也展现出新的发展机遇。通过合理引导产能、关注技术创新和市场需求变化，行业有望实现可持续发展。特别在特高压建设、新能源车供应链调整、氢能与储能市场扩张等方面，存在显著的投资机会。