【华泰海外科技】华虹宏力2Q26业绩点评:Q2量价齐升,Q3涨价贡献继续华虹宏力2Q26业绩好于指引,收入7.18亿美元,同比+26.8%、环比+8.6%,毛利率16.5%,环比+3.5pct,归母净利润3,860万美元,环比+84.6%。拆分收入增长来看,Q2晶圆出货环比+5.8%,对应ASP/productmix环比约+2.6%,因此收入增长大致可以理解为约6pct来自量增、约3pct来自价格及产品组合改善;产能利用率已达到102.8%,公司基本满载。本季度最重要的变化是供需进一步收紧、涨价逻辑得到确认。管理层表示,部分产品订单已达到可用产能的1.5–2.0倍,多个平台均已提价,其中MCU