电力设备行业跟踪报告：《新型电力系统建设“十五五”规划》印发，聚焦产业协同融合等重点任务

市场回顾

2026年8月7当周，申万一级行业电力设备指数上涨4.24%，表现强于沪深300指数（上涨2.32%）。但2026年以来，电力设备板块累计下跌5.71%，整体表现弱于大市。细分板块中，其他电源设备、风电设备、电机、光伏设备板块涨幅居前（分别上涨10.25%、9.06%、7.90%、7.34%），电网设备、电池板块涨幅相对较小（分别上涨4.15%、1.70%）。个股方面，铜冠铜箔、德福科技、风范股份涨幅领先（分别为40.17%、37.10%、31.70%），海兴电力、东方电缆、昊创瑞通跌幅较大（分别为-7.67%、-5.95%、-5.56%）。

行业数据跟踪

• 碳酸锂：价格环比下跌0.11%至14.28万元/吨，同比上涨100.70%。
• 六氟磷酸锂：价格环比上涨1.90%至10.70万元/吨，同比上涨112.94%。
• 正极材料：6系三元材料价格环比上涨0.55%至18.36万元/吨，同比上涨25.32%。
• 负极材料：普通、高功率、超高功率石墨电极价格环比持平，同比分别上涨11.67%、10.61%、8.57%。
• 隔膜：9μm湿法隔膜基膜价格环比持平至0.88元/平方米，同比上涨27.27%。

行业主要新闻

• 《新型电力系统建设“十五五”规划》发布：提出到2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电量占比达50%，建成可支撑超1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。规划部署加快绿色低碳电力供给格局形成，构建主配微协同新型电网，促进电力与算力、电热、电氢、交通等领域协同发展。此外，规划强调布局电网侧独立新型储能电站，新增约8000万千瓦，等效顶峰时长力争达4小时，到2030年达1.4亿千瓦。

投资建议与风险提示

• 投资建议：
  • 锂电行业：下游需求高增长驱动行业景气度回升，排产活跃，部分材料价格企稳回升，建议关注产业链盈利修复机会。
  • 风电设备：风电装机保持高增长，海风项目加速落地，海外项目放量，市场空间广阔，建议关注板块投资机会。
  • 新兴技术方向：AI技术推动智算中心AIDC基础设施建设需求增长，带动供配电及配储需求；固态电池、钠离子电池产业化加速，建议关注技术催化带来的投资机会。
• 风险因素：下游需求不及预期、市场竞争加剧、国际贸易政策变动、数据统计误差。