左手海外算力，右手超节点20260803海外AI开支翻倍与国产超节点元年：算力产业链景气度共振

盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4000只个股上涨。核电板块逆势走强，久虚电气、利伯特、合锻智能、副发核电、中国核建涨停。AI应用端反复活跃，传智教育6连板，天娱数科、恒银科技2连板。人形机器人概念表现活跃。

机构动向方面，今日机构参与度较上周五有所降低，净买卖额超1000万元个股共17只，净买入7只，净卖出10只。其中，净买入德明利5.12亿、雅克科技2.73亿、利欧股份1.46亿，净卖出兆易创新8.06亿、宏和科技5.63亿、顺钠股份7309万。

具体公司方面：

• 利欧股份：国内主流液冷系统方案供应商，开展送样和联合验证工作。公司液冷用泵已对接国内主流液冷系统供应商，开展送样与联合验证，要益液令服务器需求爆发。
• 美利云：云计算+数据中心，公司主营业务包括数据中心、云计算、光伏业务。数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务。公司地处西北地区，数据中心拥有先进的自然冷却技术，通过湿膜加湿等技术，有效降低了数据中心电力消耗，提高能源效率，形成了明显的运行成本优势。公司数据中心位于宁夏中卫市，系国家新型互联网交换中心及全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市，深度受益“东数西算”。公司的实际控制人为中国国诚通控股集团有限公司。全资子公司宁夏誉成云创数据专为大型互联网公司定制、投资、运维超大规模云数据中心，与金山云、乐宁科技合作开展中卫数据中心后续项目建设，用于金山云、乐宁科技部署服务器，开展云服务。
• 德明利：以AI技术打造下一代广告公司经营范式。公司持续推进AI应用落地，开发了"利欧数字AI一体化平台"及"AI创意素材服务"，等最新的模型也已全部接入。公司自主研发的百万千瓦级核电凝结水泵综合性能指标达到国际同类产品先进水平，可在百万干瓦级核电站中应用。

当日机构交易一览及8月3日机构龙虎榜解读：

• 机构龙虎榜个股表现（具体数据略）。