您的浏览器禁用了JavaScript（一种计算机语言，用以实现您与网页的交互），请解除该禁用，或者联系我们。 [未知机构]：红包 国金通信 光通信 美股光通信大涨 重视筑底反弹机会 - 260803 - 发现报告
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红包 国金通信 光通信 美股光通信大涨 重视筑底反弹机会 - 260803

2026-08-04 未知机构 有梦想的人不睡觉
报告封面

#1️⃣美股光通信大涨：Lite、Cohr、AAOI分别+6%/+8%/+11%，有筑底企稳趋势；上述公司将陆续在0811/0812/0806发布2q业绩，除了2q环比放量以外，也有望给出3q超预期的指引，提振市场信心。 #rubinultra2️⃣存储减配新闻再发酵： 我们认为这并不是存储需求量下降，而是nv策略的转变——在HBM供应紧张&价格上涨的情况下，让客户自行加配存储；nv自身则将更多的预算转向网络等领域。原先存储的ai capex占比约40%，网络4-5%，后续网络占比有望提升到10-12%。光通信占ai capex的比重仍在提升，看好光作为重要的通胀环节市场持续扩容。 #AI3️⃣新叙事涌现： 云厂商直接部署开源大模型的服务，有望带动云厂收入利润双增，实现正向循环，为capex继续上修提供支撑。 持续看好：旭创、新易盛、天孚、源杰、长光华芯、光库、长芯博创、仕佳、天通、汇聚等光板块核心公司。 风险提示：AI发展不及预期

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