国金电新光伏玻璃 8月新单价格上涨供给出清初现端倪重点推荐

2026-08-03 未知机构 Cc

上半年光伏玻璃行业因供需失衡价格下跌至历史低位，全行业进入深度亏损状态，导致冷修加速。6-7月新增冷修产线7750 t/d，截至7月30日全球/国内在产产能分别为8.9/7.5万吨，对应组件约48/41GW，库存天数下降至45.13天，较前期高点降幅15%。

当前行业经营压力较大，即使涨价后大部分产能仍亏损，供应量呈下降趋势。展望后续，光伏玻璃环节产能刚性，二三线尾部产能有望继续出清，行业有望率先实现供需改善，头部企业盈利缓慢修复。

Q4以来光伏板块关注度、市场预期、机构持仓持续走低，呈现对利好事件催化的高度敏感性。光伏玻璃行业有望率先实现供需改善，福莱特、信义估值处于历史低位（PB仅1.2/0.7/0.65X），重点推荐。

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