太阳太阳 长江电新 谷歌Gemini Robotics 2引领大脑持续突破 T链自动化产线即将拉

谷歌发布Gemini Robotics 2，开启Agent base迁移至物理AI

1）ER2（大脑）及Gemini Robotics 2（VLA）继续升级：大脑进一步迭代升级，针对长时序任务（子任务拆解，失败回溯任务重规划等），通过提升模型能力来解决；VLA模型升级开始支持机器人本体操作。 2）On-Device 2支持快速端侧运行，并可在数小时微调后适配新的机器人本体 3）此次是谷歌自Saycan以来，进一步模型的升级迭代，此次最大亮点在于Agent开始支持机器人本体操作，同时微调后模型可适配新的机器人本体，物理AI进程更进一步。

T链弗里蒙特自动化产线即将拉通，EDI上线，订单有望快速加速

1）弗里蒙特自动化产线有望于8月中拉通：此前产线在德国调试，财报展示自动化产线前半段，已经在弗里蒙特安装，后半段预期8月中调试完成，届时第一条自动化产线有望拉通，周产量有望较现阶段10倍以上增长。 2）EDI系统上线，生产开始正式化：8月T链采购将通过EDI系统下达，订单采购开始流程化和正规化。 3）9月周产1k+置信度进一步提升：T链本体自动化产线跑通后，订单需求将快速提升，考虑发货海运+清关在2个月左右，对应供应商的订单指引有望于9月大幅起量，此前市场预期置信度进一步提升。

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