太阳 太阳 长江电新 再次强调T链订单已经

T链EDI系统下单，实际订单加速放量，8-9月周产确定，9月周产1k+

1. T链EDI系统下单及订单放量：

   • 8月T链正式开启EDI系统下单，每周订单更新。
   • 当前最新周订单量已达到200+。

2. 8-9月周订单指引及9月周产目标：

   • T弗里蒙特工厂产线已基本敲定，核心供应商明确8-9月产量订单下限。
   • 9月预计周产达1k+，T量产爬坡进入加速阶段。

3. Q3本体展示预期：

   • T链反馈Gen-3本体大概率于Q3展示。
   • 展示效果有望超预期，此前马斯克及T机器人团队高管反馈支持。

宇树上市持续催化

• 宇树计划发行市值600亿，预期8月底上市。
• 宇树上市将催化国产人形机器人发展，提供估值锚，推动产业链再定价。

坚定推荐机器人核心标的，看好行业拐点

1. T链核心推荐标的：

   • 除三花、拓普外，重点推荐边际变化大的轻量化龙头【福赛科技】。
   • 其次推荐旋转环节谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，边际变化【科达利】。
   • 设备【田中精机】，丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等。

2. 波士顿链推荐标的：

   • 韩国唯一主机厂，推荐【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】。

3. 国产本体厂推荐：

   • 关注8月宇树上市，推荐关注【宇树科技+上纬新材】。