野村控股美股招股说明书(2026-07-28版)

2026-07-28 美股招股说明书 Gnomeshgh文J

发行方和担保方: Nomura America Finance, LLC（发行方）和 Nomura Holdings, Inc.（担保方）。
发行规模: 面值总额为 $539,000 的 Callable Contingent Coupon Index-Linked Notes due 2029。
发行价格: 每份面值为 $1,000 的票据的发行价格为 $981.10，低于面值。
票据结构:
- 可赎回: 在 2026 年 10 月 29 日之后至 2029 年 6 月 28 日的每个票息支付日，发行方有权赎回票据。
- 或有票息: 只有当每个标的资产在相关票息观察日的收盘价高于或等于其票息触发水平时，才会支付票息。
- 到期价值: 到期价值取决于表现最差的标的资产在确定日的表现，最低为面值的 12.5%，最高为面值的 100%。
风险因素:
- 本金损失风险: 票据不保证本金返还，如果到期价值低于面值，投资者可能损失全部或部分投资。
- 信用风险: 投资者面临发行方和担保方的信用风险，如果信用状况恶化，票据价值可能下跌。
- 流动性风险: 票据可能没有活跃的二级市场，出售时可能面临价格折让和损失。
- 标的资产风险: 投资者完全暴露于每个标的资产价格波动的风险，表现最差的标的资产将决定最终收益。
- 税收风险: 票据的税收处理存在不确定性，投资者应咨询税务顾问。