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国金电新海星股份深度 AI 非AI景气共振

2026-07-27 未知机构周剑

核心逻辑：海星股份作为全球电极箔龙头，受益于AI与非AI景气共振，凭借强技术+低成本优势，在AI电极箔领域迎来放量机遇。
AI电极箔市场：
- 需求驱动：AI服务器机柜功率持续攀升，AI负载存在毫秒级功率阶跃波动，导致对铝电解电容和电极箔的需求量大幅提升。
- 供给壁垒：高压、高负载、长周期运行工况对电极箔比容提出严苛标准，行业技术壁垒显著提升，全球可稳定量产AI专用高压电极箔的企业极少，高端产品供给紧张。
- 公司进展：海星股份已在AI服务器应用取得实质性进展，未来将充分享受AI电极箔放量红利。
研究结论：
- 预计2026-2028年，公司将在AI电极箔领域迎来显著增长，受益于产品壁垒提升带来的高端产品供给优势。

国金电新海星股份深度 AI 非AI景气共振

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