新强联:风电主轴承龙头α优势突出,重视超跌反弹机会
Q2同环比趋势向好:TRB为核心增量
- 4月TRB发货500套以上,预估Q2发货1500-2000套,同比预计近翻倍增长。
- 偏变轴承公司份额稳定在50%左右,跟随行业增速。
TRB轴承:高增确定性强
- 6-10月排产饱满存在交付压力,预计2026年全年TRB出货6000台套左右。
- 往后看:
- 产能1万台/年,随着TRB渗透率提升及金风/运达等新客户导入,明年出货量更大。
- 海风主轴承进口替代空间大,价值量是陆上的几倍,海外市场加速渗透。
海风法兰:有望成为未来新增长极