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中美最大差异在算力资源
梁文锋指出,中美在AI领域的最大差距并非人才,而是算力资源。国内GPU获取困难、资本投入不足,导致模型能力、应用水平均受限于算力。模型规模越大效果越好,而算力是制约模型扩展的关键,当前模型规模与可用算力恰好匹配。
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国产芯片生态可用性无问题,国产替代是历史性机遇
梁文锋认为英伟达CUDA的护城河正在瓦解,AI生态建立更易,计算卡与游戏卡生态可分离。国产AI芯片的硬件和生态均无问题,主要瓶颈是产能。华为950超节点在性能和价格上可平替英伟达GB200/GB300,预计五年后产能问题将缓解。
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下一代模型的核心主线是自学习
AI发展将经历LLM、思维链、Agent,下一步是自学习,实现AI自我迭代,推动通用智能和具身智能。自学习本质为长程任务,体现为multiagent形式。
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国产CPU&GPU&超节点产品受益,建议关注相关龙头公司
- 芯片层面:建议关注海光信息等国产CPU、GPU龙头。
- 整机层面:建议关注浪潮信息、深信服等国产超节点龙头厂商。