Eva Live Inc. 正在根据 1933 年证券法 S-3 表格的货架注册程序，向 Streeterville Capital, LLC 出售最多 4,576,272 股普通股，每股面值 0.0001 美元。此次发行与公司根据证券购买协议发行的初始票据转换后可发行的普通股相关。
公司与 Streeterville Capital, LLC 于 2026 年 7 月 21 日签署了证券购买协议，根据该协议，公司同意出售，投资者同意购买总额为 216 万美元的有担保可转换票据（“初始票据”），该票据可转换为公司的普通股。公司同意以 200 万美元的毛收入发行初始票据。公司预计将于 2026 年 7 月 23 日发行初始票据，具体时间取决于惯例性关闭条件。
公司是一家在纳斯达克资本市场上交易的“受控公司”，其首席执行官兼总裁 David Boulette 持有该公司约 57.86% 的普通股，因此控制了该公司已发行普通股的多数投票权。公司因此符合某些公司治理要求的豁免，但公司不打算依赖这些豁免。
公司是一家新兴成长公司和较小报告公司，因此选择了遵守某些减少的公共公司报告要求。
关键数据：
- 普通股发行价：2.086 美元/股
- 已发行普通股：36,535,389 股
- 初始票据转换后可发行普通股：最多 41,111,661 股
- 2025 财年净有形净资产：约 1,235 万美元，每股 0.340 美元
风险因素：
- 公司普通股的很大一部分由少数股东持有，其中 CEO 和董事会成员合计持有约 60.00%。
- 公司可能需要额外的资金来为其增长、当前和计划中的计划以及其他原因提供资金，这可能导致未来股权稀释。
- 公司目前不预期支付现金股息，股东只有在公司股票升值时才能受益。
- 假设初始票据全部转换，投资者将面临每股 1.65 美元的即时稀释。
- 公司是一家“受控公司”，可能不符合某些公司治理要求，其股东可能无法获得受制于此类要求的公司的股东所享有的同等保护。
未来计划：
- 公司打算将初始票据的净收益用于运营资本和一般公司目的。
- 公司正在考虑收购 Psquared Inc.，一家盈利性能营销公司。
- 公司成立了 Eva Defense Inc.，其首个全资子公司，旨在寻求收购和与无人机、自主系统和防御技术领域的公司建立合作伙伴关系。
- 公司正在考虑收购 Airbeam Wireless Technologies Inc.，一家专注于 60 GHz 连接解决方案的无线半导体公司。
结论：
Eva Live Inc. 正在进行一轮高风险的股票发行，该发行与公司初始票据的转换相关。公司面临着股权稀释、缺乏现金股息和受控公司地位带来的潜在风险。公司正在寻求通过收购和扩展其 AI 平台来推动增长，但投资者应仔细考虑这些风险。
