Eva Live Inc美股招股说明书(2026-03-30版)

Eva Live Inc. (GOAI) 正在根据 2026 年 3 月 24 日生效的 S-3 注册声明，通过 shelf 注册流程进行股票发行，最多不超过 8,381,375 股普通股，发行价格为每股 3.069 美元。此次发行与公司此前发行的 7,560,000 美元的有担保可转换票据相关，该票据将在满足特定条件后转换为普通股。

公司概况 Eva Live Inc. 于 2002 年成立，经历了多次合并和更名，目前专注于数字营销和媒体变现。公司通过基于人工智能的 Eva 平台，将广告活动与特定广告位进行匹配，并利用大数据分析优化转化率。

股权结构 公司 CEO 和总裁 David Boulette 持有约 63.02% 的普通股，控制公司多数投票权，使公司成为 Nasdaq 规则下的“受控公司”，可免于遵守部分公司治理要求。公司目前总股本为 31,342,285 股，此次发行后预计达到 39,723,660 股。

风险因素 投资公司股票风险极高，主要风险包括：

• 股权集中度高，少数股东可影响公司决策。
• 未来融资可能导致股权进一步稀释。
• 公司目前不计划支付现金股利，股东收益主要依赖于股价上涨。
• 公司为“受控公司”，股东享有的保护可能不如其他公司。
• 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受部分披露要求豁免，但财务报表透明度可能较低。

募集资金用途 公司不会从可转换票据的转换中获得任何现金收益，募集资金将用于业务收购和一般公司用途，可能包括偿还债务、资本支出和营运资金。

股息政策 公司目前不计划支付现金股息，未来决定是否支付股息将取决于董事会判断。

股权稀释 此次发行将导致现有股东权益价值立即稀释 2.569 美元/股。

其他信息 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为 GOAI。公司已根据证券交易法案提交 S-3 注册声明，并将在美国证券交易委员会网站和公司网站公开相关信息。