Codexis Inc美股招股说明书(2026-07-23版)

科迪克赛斯公司 普通股 我们正在发行普通股股票。我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“CDXS”。2026年7月22日，我们普通股在纳斯达克全球精选市场的最后成交价格为每股2.06美元。 投资我们的普通股涉及高度风险。在做出投资决定之前，请阅读本招股说明书补充文件第S-5页开始、以及本招股说明书补充文件中引用的文件中标题为“风险因素”下的信息。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未对本次招股说明书补充文件或随附招股说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 (1)承销商也将就发行过程中发生的某些费用获得补偿。详情请参见“承销”部分。 预计将于2026年或左右完成普通股的交付。我们已授予承销商一项为期30天的期权，使其有权购买最多额外[此处原文缺少数字，保留原文格式]股我们的普通股。如果承销商完全行使该期权，我们将支付的总承销折扣和佣金将为$，而我们扣除费用前的总收益将为$。 联合共同管理人 康托尔 Co-ManagerCraig-Hallum 目录 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充说明 招股说明书补充说明摘要 发行风险因素 关于前瞻性陈述的特殊说明 派息政策稀释性 重大美国联邦所得税考虑因素 非美国持有人 发行法律事务专家意见 您可在何处获取更多信息 具有约束力的信息 招股说明书 关于本招股说明书 您可在此处找到更多信息 公司概况 风险因素特别关于前瞻性陈述的说明 资金用途 资本证券说明 债券证券说明 权利说明书 目录 关于本招股说明书补充文件 我们通过两种分别装订在一起的文件向您提供关于本次普通股发行的资料：(1) 本招股说明书补充文件，其中描述了本次发行的详细情况；以及 (2) 伴随的基础招股说明书，其中提供一般性信息，部分信息可能不适用于本次发行。通常，当我们提及“招股说明书”时，是指这两个文件合并的内容。如果本招股说明书补充文件中的信息与伴随的基础招股说明书不一致，您应以本招股说明书补充文件为准。然而，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，在本招股说明书补充文件中通过引用方式纳入的文件——则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代日期较早的陈述，因为我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自较早日期以来已经发生变化。 我们及承销商均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，除本招股说明书中包含或通过引用包含的部分，或我们为本次发行准备的任何自由书写招股说明书中的部分。我们及承销商对他人可能向您提供的任何其他信息不承担责任，亦不对其可靠性提供任何保证。我们及承销商均未在任何未获授权作出要约或邀请的司法管辖区提出出售要约或邀请购买我们的证券，亦未向任何根据法律规定无权接收要约或邀请的人提出要约或邀请。 我们仅向允许进行要约和销售的司法管辖区提供，并寻求购买普通股股份。本招股说明书及在特定司法管辖区发行普通股可能受法律限制。美国境外人士如获得本招股说明书，必须了解并遵守与美国境外发行本招股说明书及普通股相关的任何限制。本招股说明书不构成任何人在其作出此类要约或要约邀请不合法的任何司法管辖区内所提供的证券的要约出售，亦不得与此类要约出售或要约购买联系使用。 除非上下文另有说明，否则在本招股书中，“我们”、“我们的”、“Codexis”、“我们”、“公司”及类似称谓均指Codexis, Inc.当我们提及“您”时，是指公司普通股的持有人及潜在持有人。 “Codexis”及其商标、“ECO Synthesis”以及其他Codexis, Inc.公司的商标或服务标志，在本招股书中出现的是Codexis, Inc.公司的财产。本招股书还包含其他公司的其他商品名称、商标和服务标志，这些属于其各自所有者。仅为方便起见，本招股书中提到的商标和商品名称可能未标注®或™符号。 目录 招股说明书补充概要 本摘要仅提供所选信息的概览，并非您在购买我司普通股前应考虑的所有信息。因此，您应在决定投资我司普通股前，仔细阅读本招股说明书及我司授权与此发行相关的任何自由写作招股说明书，包括其中引用的信息。投资者应仔细阅读始于第S-5页的“风险因素”部分，以及我司最新10-Q季度报告中此处引用的所识别信息。 业务概览 我们是一家领先的科技解决方案提供商，致力于提升治疗性药物制造水平。我们专注于通过运用我们专有的CodeEvolver定向进化技术平台，发现、开发、增强和商业化新型高性能酶及其他类别的蛋白质，从而影响制造工艺。酶是天然存在的关键生物分子，几乎对所有生化反应至关重要。它们可以被精确设计和优化以实现特定功能，并具备特殊特性，例如能够在天然酶无法生存的环境中存活，或执行（生物）化学转化，而这些转化与它们自然进化的目的不同。我们运用我们的技术和专业知识，通过两个关键领域，提升酶的特性与性能，以推动复杂治疗性药物制造的关键性改进： ECO合成制造平台 我们的ECO合成®制造平台由酶工具和工艺组成，旨在实现RNA干扰（RNAi）疗法的规模化生产。我们使用CodeEvolver平台技术开发用于生产过程的酶，以合成RNAi疗法，从而提高纯度、产量和生产效率。2024年11月，我们在TIDES欧洲会议上展示了数据，证明使用ECO合成制造平台成功实现了对一种已获商业批准的小干扰RNA（siRNA）疗法资产进行端到端的酶促合成。除了采用全酶促顺序合成（逐个添加核苷酸，从开始到结束合成两条链）外，我们还展示了使用三种其他途径合成相同siRNA资产的成果，这些途径利用我们的双链RNA连接酶进行酶促连接，该酶可以将化学合成和/或酶促合成的RNA片段连接起来，形成完整的siRNA药物结构。对于这三种其他途径，我们的数据显示，无论片段是酶促合成还是通过传统的固相寡核苷酸合成（当前寡核苷酸制造的标准生产路线），都能获得同等质量和产量的全长寡核苷酸。2024年底，我们完成了ECO合成创新实验室的建设，这是一个设施，我们的ECO合成制造平台部署在此，用于合成适合临床前测试的、客户所需的克级规模的siRNA构建体。此外，该基础设施使我们能够提供工艺开发、分析方法开发和其他制造工艺优化，这些是使siRNA能够进入临床阶段制造和测试所必需的。2025年，我们在正在建设的创新实验室中，根据开发服务合同，成功为客户制造了非药品级siRNA药物物质。我们还与三家大型合同开发和制造组织建立了合作伙伴关系，以评估我们的ECO平台（酶工具和工艺），最终为客户合成药品级siRNA药物物质。在这些协议中的每一项，我们目前正处于可行性测试阶段，预计将在2026年推进至少一项合作，包括向该组织转让技术。我们相信，这些关系是我们作为客户技术解决方案提供者战略的重要延伸。通过这些安排，我们的客户将能够接触到熟悉我们工艺的、经过验证的大规模商业制造商，他们随后可以为客户提供无缝的制造规模扩大。随着我们进一步增强ECO合成平台，以满足可扩展和可持续RNAi制造的整体市场需求，我们预计将扩展我们的酶工具和工艺产品线。 目录 小分子药物生物催化 在我们的小分子药物生物催化业务中，我们利用CodeEvolver技术平台开发优化的酶，这些酶被世界上一些最大的制药公司用于提高其小分子治疗药物的生产效率和生产力。我们独特的酶驱动了如更高产率、更高纯度、减少能源使用和废物产生等改进，所有这些都导致了小分子制造的效率提升和成本降低。 近期发展 Certain Preliminary Financial Information (Unaudited) 截至2026年6月30日止季度，虽然我们的完整财务业绩尚未最终确定，但我们预计该季度（截至2026年6月30日）总收入将达到至少1480万美元，截至2026年6月30日的现金、现金等价物和短期投资约为5490万美元。 这些金额是初步的，并取决于我们完成财务收尾程序，包括管理层审查的完成。因此，上述金额反映了我们根据管理层目前可获得的信息所作的初步估计，并且可能与截至2026年6月30日季度末的实际财务状况和结果存在差异。此外，我们的独立注册会计师事务所未对这份未经审计的初步财务信息进行审计、审阅、汇编或执行任何其他程序，并且不对此表示意见或任何其他形式的保证。为更全面地了解我们截至2026年6月30日季度末的财务状况、偿债能力和经营成果，需要提供更多信息和相关披露。这些初步估计应与标题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的特殊说明”的章节一起阅读，以及与本招股说明书和作为本招股说明书参考并入的文件中包含的类似标题，以及我们的财务报表、相关注释和其他作为本招股说明书参考并入的财务信息。 关于 Codexis 我们于2002年1月在特拉华州作为Maxygen, Inc.的全资子公司注册成立。我们在从Maxygen, Inc.获得核心技术许可后，于2002年3月开始独立运营。我们的主要办公地点位于加利福尼亚州红木市Penobscot Drive 200号，邮编94063，电话号码为(650) 421-8100。我们的网址为www.codexis.com。我们网站上的信息或可通过该网站获取的信息，并未被引用并纳入本补充招股说明书或随附的招股说明书。 目录 截至2026年3月31日，我们为未来发行而预留的普通股1,459,266股，用于我们的2023年员工持股计划，或称2023 ESPP。 除非另有说明，本招股说明书补充文件中包含的所有信息均反映：• 未经承销商行使购买额外股份的选项；• 未经行权或结算上述已发行期权、认股权证或已发行限制性股票单位。 目录 风险因素 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细考虑下述风险，并阅读我们最新10-Q表格季度报告中题为“风险因素”的部分，该部分全文以引用方式纳入本文，连同本招股说明书中的其他信息、以引用方式纳入本招股说明书的资料和文件，以及我们在您决定投资我们的普通股之前授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书。上述任何风险的发生都可能损害我们的业务、财务状况、经营成果和增长前景。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。此外，我们目前未知或认为不重要的其他风险也可能影响我们的业务。 与此发行相关的风险 我们的管理团队可能将本次发行的所得资金投资于您可能不同意的方式，或投资于可能无法获得显著回报的方式。 我们预计在扣除承销折扣、佣金以及我们预计将承担的发行费用后，从本次发行中获得的净收益为XXX万美元。我们的管理层将对该笔发行款项的用途拥有广泛的自主权。我们打算将本次发行的净收益用于营运资金和其他一般性公司用途，包括研究、开发及业务活动。然而，我们的管理层在净收益的运用上有相当大的自主权，而您作为投资者，将没有机会作为您投资决策的一部分，来评估我们做决策所依据的经济、财务或其他信息，亦无机会评估该笔净收益是否得到了适当使用。该净收益可能用于不增加我们的经营业绩或提升我们普通股价值的公司用途。 您将体验到您所购买的普通股每股净有形账面价值的立即和大幅稀释。 本次发行的普通股每股价格高于本次发行前已发行普通股的每股净有形净资产值。因此，参与本次发行的投资者将根据每股公开发行价格和截至2026年3月31日（本次发行生效后调整的）每股净有形净资产值，立即承担每股X美元的稀释效应。有关上述金额的计算方法，请参阅“稀释”。 此次稀释部分是由于部分投资者在本次发行前购买的股份，其支付的价格远低于本次发行向公众提供的价格，以及我们向员工授予的行权价格低于本次发行向公众提供的价格的某些股票期权的行使。由于向本次发行的投资者进行的稀释，如果发生清算，投资者收到的可能远低于其在本次发行中支付的价格。 您可能会因未来的股权发行而面临未来稀释。 为筹集更多资金，我们未来可能发行普通股额外股份或可转换或可交换为吾们普通股的证券。吾们不能保证，吾们在任何其他发行中出售股份或其他证券时，每股价格会等于或高于本次发行中投资者支付的每股