Eva Live Inc美股招股说明书(2026-04-14版)

概述

Eva Live Inc.（以下简称“公司”）是一家在纳斯达克资本市场上市的公司，股票代码为“GOAI”。公司主要通过基于人工智能的平台Eva Platform进行业务，该平台用于将广告活动与特定的广告位进行匹配，并通过分析大数据和优化历史转化率来提高转化率。

公司概况

公司成立于2002年，经历了多次合并和更名，最终在2021年与EvaMedia Corp.合并。合并后，公司业务聚焦于数字营销和媒体变现。公司目前是一家“受控公司”，CEO David Boulette持有公司约63.02%的股份，并控制着公司的多数投票权。

股票发行

公司计划通过 Maxim Group LLC（以下简称“Maxim”）进行股票发行，发行总额不超过1亿美元。此次发行为“市场定价”发行，具体发行价格和时间将根据市场情况确定。公司股票的发行和销售将遵循美国证券法第415规则，Maxim将作为代理机构，并以固定佣金率3%收取佣金。

风险因素

• 投资风险：投资公司证券存在高度风险，包括公司业务策略、未来运营、现金流等方面的风险。
• 股权稀释：此次发行可能导致现有股东股权被稀释，包括即时稀释和未来股权发行带来的稀释。
• 公司治理：公司作为“受控公司”，可以免于遵守某些公司治理要求，这可能对股东权益造成影响。
• 股息政策：公司目前不计划支付现金股息，股东主要依靠股价上涨获利。

资金用途

公司计划将发行所得资金主要用于营运资金和一般公司用途，也可能用于业务收购或技术投资。

股权结构

公司目前发行在外的普通股为3.15亿股，CEO David Boulette持有约63.02%的股份，高管和董事集体持有约64.14%的股份。

未来展望

公司是一家“新兴成长公司”，可以享受一些减轻报告负担的优惠政策。公司将继续致力于发展其人工智能平台和数字营销业务，并寻求通过资本市场获得更多资金支持。