Five Star Bancorp美股招股说明书(2026-07-23版)

Five Star Bancorp，一家位于加利福尼亚州萨克拉门托地区的银行控股公司，通过其全资子公司Five Star Bank（一家加利福尼亚州州立特许的非会员银行）经营业务。公司主要面向北加利福尼亚地区的中小型企业、专业人士和个人提供广泛的银行产品和服务，目前拥有九家分行，并在2026年7月计划开设第十家分行。公司致力于通过卓越的服务、深入的连接和客户同理心，成为其服务市场中最好的商业银行。截至2026年3月31日，公司总资产为50亿美元，投资贷款总额为42亿美元，总存款为45亿美元。

公司计划以每股44美元的价格发行272.5万股普通股，募集资金将用于一般公司用途，以支持公司持续增长，包括投资银行以追求增长机会，以及用于营运资金。公司董事会和管理层将拥有广泛的自由裁量权来决定如何使用发行净收益，投资者将依赖于他们的判断。

公司面临的主要风险包括：未来销售或销售的可能性可能压低公司普通股的市场价格；普通股的市场价格可能波动，投资者可能无法以或高于购买价格重新出售其股票，从而导致部分或全部投资损失；公司对银行的现金流量依赖，而银行支付股息的能力受到限制，这可能影响公司履行其义务的能力；公司普通股不是存款，不受 FDIC保险或任何其他政府机构的担保，因此投资者可能损失部分或全部投资；公司管理层在分配发行净收益方面拥有广泛的自由裁量权，如果公司未能有效地利用这些净收益，可能会对公司的财务业绩和普通股的价值产生不利影响；加利福尼亚州的法律以及公司章程和修正案中的条款可能具有反收购效应，并且对银行控股公司控制权的变更存在重大的监管限制；公司普通股的投资涉及风险，投资者在投资前应仔细阅读并考虑“风险因素”部分以及其他相关文件中的信息。

公司最近的发展包括：2026年第二季度未经审计的初步合并财务业绩，报告了1940万美元的净收入，每股收益为0.91美元；公司已在加州北部地区扩张，包括在旧金山和沃尔纳特克里克开设分行；公司还进入了南加州市场和食品、农业和多元化产业市场；公司符合2012年《中小企业创业法案》中定义的“成长型新兴公司”资格，因此可以享受降低的披露标准。