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红包浙商机械斯莱克金刚石散热有望放量主业将拐点向上重点推荐

2026-07-21 未知机构 Joker Chan

核心逻辑：

金刚石散热即将放量
- 行业优势：金刚石材料热导率高（1000-2200W/(m·K)），优势显著，预计加速应用。金刚石铜有望率先规模化应用，2026年以来已在多个场景落地（如曙光数创、郑州国家超级计算中心）。
- 市场空间：2029年全球AI芯片用金刚石铜市场规模预计达65亿美元，2025-2029年复合增速237%。
- 公司进展：新设子公司、携手北科大推动产品量产，已开发出热沉样品，后续将有序量产。
主业将拐点向上
- 2025年归母净利润同比减亏55%，预计随电池壳业务产能爬坡、良品率提升，主业有望扭亏为盈。
人形机器人零部件
- 谐波减速器柔轮通过疲劳测试，原型机通过性能验证，后续随机器人量产起量。

盈利预测：

预计2026-2028年归母净利润为0.8、1.4、3.2亿元，同比扭亏、增长74%、130%，对应2026-2028年PE为123、71、31倍。

风险提示：

金刚石散热业务进度不及预期。

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