美国合众银行美股招股说明书(2026-07-21版)

核心观点与关键数据

产品概述
U.S. Bancorp发行的高级中期票据（Series EE），为投资者提供6.00%的固定年利率，但存在提前赎回风险。票据可在指定赎回日期（每年1月30日、4月30日、7月30日和10月30日）被发行方赎回，赎回时按面值加未付利息支付。

关键条款

• 到期日：2046年7月30日
• 发行日期：预计2026年7月30日（结算日）
• 利息支付：每年1月30日、4月30日、7月30日和10月30日，自2027年7月30日起至2046年4月30日
• 利率计算：$1,000面值票据按公式$1,000 × 6.00% × 天数计数分数计算利息
• 最小购买金额：$1,000，整倍数递增

赎回机制
发行方可在赎回日期按面值加未付利息赎回票据，提前5个交易日向DTC通知赎回意向。

税务与费用

• 票据不享有FDIC保险或政府担保
• 公开售价$1,000/面值，含对冲成本及佣金（最高$40/面值）
• 机构投资者或费率顾问账户售价$960-$1,000/面值，可免除部分佣金

风险提示

• 票据为非保本证券，存在U.S. Bancorp信用风险
• 二级市场交易价格可能因对冲成本而下跌

发行安排

• 通过DTC簿记发行，结算日为发行日后1个以上工作日
• 发行方关联公司U.S. Bancorp Investments, Inc.（USBI）参与分销，需遵守FINRA Rule 5121利益冲突规则

法律文件
票据有效性由Willkie Farr & Gallagher LLP出具法律意见。