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天风通信新易盛Q2业绩超预期后续高增持续 20260

2026-07-17 未知机构喜马拉雅

业绩超预期：公司预计上半年归母净利润70.00-80.00亿元（同比+77.56%-102.93%），Q2单季预计实现归母净利润约47.2亿元（同比+99.18%，环比+69.77%）。
Q2业绩增长原因：
- 5月后物料供应紧张缓解；
- 一季度部分库存确认至Q2；
- 自主硅光方案占比提升，1.6T光模块采用一拖四CW光源优化成本；
- 二季度整体出货量可观，Q3和Q4高增持续。
全球产能布局与物料保障：
- 泰国工厂二期2025年初建成并加速扩产，成都新增厂房在建，合计员工预计年底增至3万人；
- 物料供应紧张缓解，通过预付货款等方式锁定未来2-3年核心物料。
技术迭代与护城河：
- 已构建覆盖传统可插拔、LPO/LRO、XPO/NPO及CPO等技术体系；
- 光路交换机（OCS）领域布局充分，预计明年下半年批量需求，多元化技术路线强化护城河。

天风通信新易盛Q2业绩超预期后续高增持续 20260

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