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AI材料观点更新重新聚焦基本面20260719

2026-07-20 未知机构爱吃胡萝卜的猫 

太阳1）下跌幅度（PE回落到明年AI部分20-30倍，非AI部分10-15倍）、体感、筹码结构等指标来看，情绪压缩到极致；2）海外科技相对企稳；3）历史上深成指单日跌幅超过5%，次日上涨胜率78%。4）思路上，一个是逻辑最硬的（优选），二是超跌。 1、PCB材料：电子布（巨石、国际复材、中材）#8月E布涨价望超预期、二代布短缺超30%，树脂（东材、圣泉、中化），硅微粉#头部企业库存开始紧张（联瑞）。 2、国产算力链：聚焦涨价&绝佳卡位品种。1）电子气体：六氟化钨（#中船，Q2业绩开始体现）、电子大宗（#广钢、金宏）、六氟丁二烯（#昊华、华特）。2）石英材料：部分高端产品已开始涨价（#石英股份）。 3、玻璃基板：赛道的价值增量在上游和中游（玻璃有配方差异、很脆难加工），关注赔率好的原片标的#旗滨/力诺/凯盛等。 4、对日材料：#国瓷材料，陶瓷平台公司，还有氮化铝、精密陶瓷基板断供逻辑。

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