DigitalOcean美股招股说明书(2026-07-17版)

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) 正在进行一项注册直接发行，拟出售 12,543,915 股普通股，发行价为每股 117.54 美元，相当于 2026 年 7 月 15 日的市盈率。预计净收入约为 14.7 亿美元，扣除发行费用后。此次发行将用于一般公司目的，包括融资运营、可能的债务偿还和可能的业务收购。

公司是一家 AI 原生云平台，为 AI 和数字原生企业提供建立、运行和扩展智能应用的平台，包括基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS)、软件即服务 (SaaS) 以及人工智能和机器学习 (AI/ML) 平台。公司的主要收入来源是其 AI 推理云平台的客户使用量。

DigitalOcean 的客户包括来自各个行业垂直领域（如在线游戏、金融科技和网络安全）的快速发展的技术公司，他们利用该平台进行各种用例，例如建立和托管网站、开发新的 Web 和移动应用程序、将 AI 集成到他们的业务中以及建立 AI 产品和应用。公司认为其简洁、可扩展和易于使用，同时提供全面的集成云和 AI 产品，是其关键差异化因素，吸引了全球范围内需要更大云服务提供商提供的服务的客户在其平台上建立和成长业务。

公司目前无意支付任何现金股息，并打算将所有可用资金和未来收益用于运营业务、加强财务状况和灵活性。公司预计此次发行对其现金状况没有重大影响。此次发行与向有限数量的购买者进行的直接发行相关，所有购买者都参与了 2030 可转换票据的回购。公司预计将于 2026 年 7 月 23 日向购买者交付股票，这将是在此发行股票的初始交易日后第五个交易日（结算周期称为 T+5）。