DigitalOcean Holdings Inc美股招股说明书(2026-03-26版)

公司概况

DigitalOcean Holdings, Inc. 是一家提供云平台和人工智能平台的公司，致力于帮助 AI 和数字原生企业构建、运行和扩展智能应用。公司提供包括基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）以及人工智能和机器学习（AI/ML）平台在内的全面云平台功能。公司的主要收入来源为客户使用其云平台和 AI 平台所产生的费用。

募资信息

公司计划发行 10389611 股普通股，发行价格为每股 77 美元，预计募集资金约 77.19 亿美元。公司计划将募集资金用于以下方面：

• 扩大基础设施容量，以满足客户对云/AI 平台的需求；
• 偿还现有信贷额度；
• 用于一般公司目的。

风险因素

投资 DigitalOcean 的普通股存在一定风险，包括：

• 公司对募资用途具有广泛的决定权，可能无法有效利用资金；
• 发行新股或现有股东出售大量股票可能导致股价下跌和股权稀释；
• 股价波动可能导致投资损失；
• 内部控制失败可能导致财务报告不准确；
• 反收购条款可能使公司难以被收购；
• 诉讼可能对公司造成重大损失；
• 管理层变动可能影响公司发展。

其他信息

• 公司目前不打算支付现金股利；
• 公司的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为 DOCN；
• 公司的股权结构较为复杂，存在大量受限股份和期权；
• 公司存在一些反收购条款，可能影响公司控制权；
• 公司选择特拉华州特拉华州衡平法院作为与股东之间争议的专属司法管辖法院。

结论

DigitalOcean 是一家快速发展的云平台和 AI 平台公司，但投资其股票存在一定风险。投资者应在仔细阅读招股说明书全文并充分了解相关风险后做出投资决策。