国内加速真实场景应用探索,着重推进机器人场景落地
1)世界机器人大会发起“全球机器人应用探索计划”,招募量产产品在真实场景中开展应用探索,推动前沿技术落地;国务院国资委成立中央企业机器人创新联合体,构建“技术共研、场景共用、成果共享”的创新生态。
星际规划催生Optimus新需求,26年规模量产大势所趋
1)马斯克更新星际规划,26年底将运送首批物资+Optimus机器人,用于基础设施建设和资源开发,26年底为重要节点;产业链7月开始系统正式下单,量产逐步规范化,7-9月周产150、300、1200台机器人,核心供应商产能供不应求。
坚定看好此轮机器人的行业拐点
1)T链聚焦确定性,重点推荐轻量化龙头【福赛科技】,谐波减速器龙头【斯菱智驱】,旋转关节+覆盖件【新泉股份】,配套【凯迪股份】,边际变化【科达利】,设备【田中精机】,丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】,以及【长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子】等;波士顿链推荐【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】。