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红包招商电子金股生益科技 Q2 业绩预告大超预期 H2 高端算力放量周期涨价延续坚定长

2026-07-15 未知机构 Gnomeshgh文J

生益科技预计2026H1归母净利润30.99-32.98亿元，同比增长117%-131%；扣非归母净利润27.19-29.18亿元，同比增长97%-112%。非经常性损益主要来自联瑞新材可转债投资收益。

单Q2归母净利润预计19.41-21.4亿元，同比增长125%-148%，环比增长67%-84%；扣非归母净利润16.36-18.35亿元，同比增长100%-124%，环比增长51%-70%。扣非口径下，子公司生益电子Q2环比边际增量利润贡献1.26-1.60亿，生益科技CCL业务利润环比增量5亿以上。

超预期主要源于：1）普通FR4等产品价格传导顺畅到位；2）高端高速产品占比持续提升；3）Q2江西二期产能正式投产且迅速满载。

展望下半年，Q3-Q4 CCL价格预计继续上涨，而生益高速材料在北美客户份额将大幅提升，叠加高速产能投放和优秀研发能力，将为未来数年带来持续成长性。

市场对生益科技盈利预期存在重估空间，坚定看好其长线成长，列为招商电子长线金股组合。相关行业跟踪报告详见招商电子公众号。

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