- 蔚蓝锂芯:Q2业绩创历史新高,超预期。全极耳电芯盈利能力强,产能持续扩张。多极耳电芯客户结构优化,盈利能力大幅提升。公司作为BBU行业重要参与者,与下游客户深度绑定,对接北美供应链,具备难以复制的血统优势,预计BBU业务Q3将开启规模化出货。
- 安孚科技:上半年业绩高增,Q2归母净利同比增长73%。参股华昇迈并成立合资公司,卡位高端光刻光源市场。华昇迈规划投资9.4亿元建设高端光源项目,国产替代空间较大。加码易缆微,布局高速光通信,对易缆微持股比例提升至8.51%,其1.6/3.2T硅光芯片及薄膜铌酸锂方案已进入头部客户验证及批量送样阶段。公司硬科技产业投资出具模型。
- 优优绿能:充电桩领先企业,在aidc领域储备较深,布局HVDC模组、DC/DC、CBU、Sidecar等系列产品。近期产业反馈显示,相关产品在下游客户端进展顺利。
- 逸飞:国内超容激光设备领先企业,受益于AI基建拉动,下游客户密集下单(东阳光、江海、今朝、GMCC等),并对接武藏等海外头部超容企业。