Peraso Inc美股招股说明书(2026-07-15版)

Peraso Inc. 将最多1,000万股普通股（面值0.001美元/股）通过Roth Principal Investments, LLC（“Roth Principal Investments”或“出售股东”）进行出售。此次出售基于2026年6月30日签订的普通股购买协议（“购买协议”），出售股份数量由Peraso Inc.自行决定，最多不超过31,750万股（“购买股”）。出售价格将根据纳斯达克股票市场的交易价格确定，并存在一定的折扣。出售所得将用于公司运营和一般公司目的。

出售股东Roth Principal Investments是一家私人投资者，其母公司为CR Financial Holdings, Inc.。Roth Principal Investments承诺在购买协议项下以特定价格购买最多2500万美元的Peraso Inc.普通股，并将在纳斯达克股票市场进行多次购买，包括市场开盘购买、盘中购买、盘前购买和盘后购买。购买协议的有效期为36个月，自满足特定条件之日起生效。

出售股份数量取决于Peraso Inc.在购买协议项下实际出售的股份数量，且存在一定的限制条件，包括交易所上限和持股比例限制。出售行为可能导致现有股东权益被稀释，并影响公司未来的融资能力和股票价格。

关键数据：

• 最多出售股份数量：31,750万股
• 最多出售金额：2500万美元
• 购买协议有效期：36个月
• 交易所上限：19.99%（即3000万股）
• 持股比例上限：4.99%

研究结论：

Peraso Inc.与Roth Principal Investments的出售协议为公司提供了资金来源，但同时也存在一定的风险，包括股票价格波动、股东权益稀释和未来融资能力下降等。公司管理层将拥有对出售股份数量和时间的控制权，但最终出售结果取决于市场条件和公司自身的判断。