本补充说明书更新并补充了2026年4月9日发布的招股说明书(以下简称“招股说明书”)中的信息,旨在新增部分出售证券持有人(以下简称“出售证券持有人”)的信息。招股说明书和本补充说明书涉及公司发行总计不超过1,042,500股普通股(面值0.0001美元/股,以下简称“普通股”),包括:(i)不超过75,000股可在行权时发行的普通股(以下简称“私人认股权证”,最初在私募中向Churchill Sponsor X, LLC(“赞助商”)发行,与Churchill Capital Corp X(“CCX”)首次公开募股相关),以及(ii)不超过1,035,000股可在行权时发行的普通股(以下简称“公共认股权证”,与私人认股权证合称为“认股权证”),最初在CCX的首次公开募股中发行。公司将获得任何认股权证行权的现金。
招股说明书和本补充说明书还涉及出售证券持有人或其被允许的转让人(以下简称“出售证券持有人”)不时出售:(i)不超过12,182,943,232股普通股(与业务合并相关,以下简称“业务合并”,包括:(a)不超过12,654,760股普通股,与2025年9月8日签订的认购协议项下的私募相关(“PIPE股”),(b)不超过1,035,000股最初向赞助商发行的普通股(“创始人股”,其中1,500,000股创始人股截至交割日未归属,将在触发事件发生时归属,如赞助商协议中定义),(c)不超过300,000股普通股,最初向赞助商在CCX首次公开募股中的私募发行(“CCX私募配售股”),(d)不超过98,449,672股普通股,向ColdQuanta, Inc.(d/b/a Infleqtion)的前证券持有人发行(“遗留Infleqtion持有人”),与业务合并相关,可依据2025年9月8日我们与出售证券持有人签订的修正和重述注册权协议进行注册,该协议授予此类持有人就此类股份的注册权,以及(e)不超过75,000股普通股,可在行权时发行,以及(ii)不超过75,000个私人认股权证。公司不会从出售证券持有人出售普通股或认股权证中获得任何收益。公司将获得认股权证行权的现金,但不会从行权时发行的普通股的出售中获得收益。
我们根据我们与出售证券持有人之间的一定协议,注册这些证券进行再次销售。我们对招股说明书涵盖的证券的注册并不意味着出售证券持有人将提供或出售任何普通股或认股权证。出售证券持有人可以公开或通过私人交易提供、出售或分配全部或部分证券,按现行市场价格或协商价格进行。我们将承担与这些证券的注册相关的所有成本、费用和费用,包括遵守各州证券或“蓝天”法律的要求。出售证券持有人将承担其出售普通股或认股权证产生的所有佣金和折扣(如有)。见招股说明书中的“分配计划”部分。
我们是一家根据美国联邦证券法律定义的“成长中公司”,因此选择遵守减少的上市公司报告要求。招股说明书符合适用于成长中公司发行人的要求。
我们的普通股和公共认股权证分别在美国证券交易所(“NYSE”) under the symbols “INFQ” and “INFQ WS”上市。截至2026年7月14日,我们普通股在NYSE的最后一个报告销售价格为每股10.45美元,我们公共认股权证在NYSE的最后一个报告销售价格为每份5.35美元。
本补充说明书更新并补充了招股说明书中的信息,在不与本说明书一起提供或使用的情况下不完整,并且不能单独提供或使用。本补充说明书应与招股说明书(包括任何修正或补充)一起阅读。如果招股说明书和本补充说明书中的信息存在任何不一致,您应依赖本补充说明书中的信息。
投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅招股说明书中题为“风险因素”的部分(从第8页开始)以及招股说明书任何修正或补充中类似的标题下描述的风险和不确定性。
证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券,也未对招股说明书或本补充说明书的准确性或充分性进行评估。任何与此相反的说法都是一种刑事犯罪。
本补充说明书的日期为2026年7月14日。
出售证券持有人
本补充说明书仅为本目的而提交,即修改某些出售证券持有人(其已收购招股说明书中包含的可再次销售股份)的信息,这些出售证券持有人先前在招股说明书中列出。具体而言,本补充说明书反映了Global Frontier相关实体截至2026年7月10日向其某些有限合伙人进行的23,251,796股普通股的实物分配。下表取代并取代了招股说明书中“出售证券持有人”表格中相应信息,仅限于下表中列出的出售证券持有人。有关未在本表中列出的任何出售证券持有人信息,请参阅招股说明书中的“出售证券持有人”部分,本补充说明书未对此进行修改。
本补充说明书应与招股说明书(包括任何修正或补充)一起阅读,并且除本说明书中提供的信息取代招股说明书包含的信息外,其全部内容均受其约束。