电力设备及新能源行业周报：具身智能进入系统化整合阶段，储能长时化与电源装备齐发力

具身智能进入系统化整合阶段，储能长时化与电源装备齐发力

机器人板块

• 绿的谐波与斯凯孚成立合资公司：聚焦机器人关节高精密轴承研发制造，以“本土应用专知+国际精密制造”模式打通轴承与减速器技术协同，探索国产零部件龙头参与全球供应链重构的新范式。
• 他山科技完成B轮融资：产业资本集体入局，上半年订单达去年全年四倍，传感器月交付数万枚。触觉感知需独立建模体系，形成“芯片-算法-训练范式”完整闭环构成核心壁垒。
• 六维力传感器国产化提速：2025年全球市场规模3.64亿美元，中国内资厂商市场份额达58.8%，蓝点触控在人形机器人赛道市占率超70%。行业价格下行，预计2027年千元级传感器量产，技术主线包括MEMS集成化、AI边缘计算赋能、多模态融合。

锂电板块

• 新能源汽车出口高增：6月出口52.3万辆，同比增长1.6倍，海外市场表现强于国内。纯电动车销量占比58.5%，插混车型增速6.5%。
• 储能长时化趋势：上半年储能系统招标规模24.5GW/148.1GWh，能量同比+88.3%，配置时长拉长；EPC招标规模80.1GW/227.9GWh，电网侧项目占比88.2%。

燃机板块

• 国内9H级项目投产：大唐金华2套9H级机组全容量投产，华能南通2号机组首次并网。
• 海外订单落地：贝克休斯获约1GW燃机初始订单，框架容量最高1.8GW，主要用于美国数据中心项目。

核电板块

• 太平岭2号机组并网：采用“华龙一号”技术，预计2026年下半年正式投产，年发电量超90亿千瓦时。
• 英国核电延寿：赛兹韦尔B核电站延寿至2055年，EDF计划投入约8亿英镑改造。

风险提示

• 宏观经济及终端需求复苏不及预期。
• 技术突破与产业化落地不及预期。
• 海外地缘政治与贸易壁垒风险。