蒙特利尔银行美股招股说明书(2026-07-13版)

条款条款

• 发行人：蒙特利尔银行（Bank of Montreal）
• 本金：未明确说明具体金额，但提及每份票据面值为1,000美元
• 交易日期：未明确说明
• 发行日期：未明确说明
• 票面到期日：2036年7月14日

还款条款

• 可选提前还款日期：未明确说明具体日期，但提及在票面到期日前可能被蒙特利尔银行提前赎回
• 提前还款价格：100%本金加上截至赎回日期的应计未付利息
• 提前还款通知：蒙特利尔银行将在提前还款日期前5至30个交易日通知票据持有人

利息支付

• 利率：5.25%年利率
• 支付频率：每半年支付一次，于每年1月14日和7月14日支付
• 计息方法：30/360计息法，未调整

其他重要条款

• 上市情况：票据不会在任何证券交易所上市
• 二级市场：不预期票据会形成交易市场
• 担保品票据：票据可被担保品化，在特定情况下可转换为蒙特利尔银行或其附属公司的普通股
• 信用风险：票据为蒙特利尔银行的无担保债务，受其信用风险影响
• 税收影响：美国联邦税法下应被视为债务工具，但需咨询税务顾问

风险提示

• 利率风险：利率变动可能影响票据价值
• 信用风险：蒙特利尔银行违约可能导致投资损失
• 流动性风险：二级市场可能有限或不存在
• 担保品化风险：票据可能被转换为普通股

分销计划

• 代理机构：BMO资本市场公司（BMOCM）
• 发行价格：原发行价格减去承销折扣
• 销售折扣：BMOCM将获得承销折扣，并可能向部分经销商提供销售让利
• 对冲利润：经销商可能从对冲活动中获得利润

法律意见

• 加拿大法律意见：票据的有效性受限于相关法律法规
• 美国法律意见：票据在美国法律下为有效且可执行的债务工具