富国银行美股招股说明书(2026-07-13版)

2026-07-13 美股招股说明书 Lumière

该研报介绍了由 Wells Fargo Finance LLC 发行的 B 系列中期票据，该票据与 Oracle 公司的普通股挂钩，具有自动赎回、或有利息和缓冲向下风险等特征。

面值：每份 1,000 美元
到期日：2027 年 7 月 20 日
挂钩标的（Underlier）：Oracle 公司普通股（股票代码：ORCL）
起始价值：由定价日确定，估计约为 966.80 美元
或有利息：如果 Oracle 股价在计算日达到或超过息票阈值价值（起始价值的 75%），则每季度支付一次，最低息票利率为 32.00%。
自动赎回：如果 Oracle 股价在 2026 年 10 月至 2027 年 4 月期间达到或超过起始价值，则票据将被自动赎回，投资者将获得面值加上最后一期或有利息。
缓冲向下风险：如果票据未在到期日前自动赎回，则投资者将在最终计算日获得的本金偿还金额取决于 Oracle 股价。如果最终计算日的 Oracle 股价低于向下阈值价值（起始价值的 75%），则投资者将损失部分或全部本金。具体而言，如果 Oracle 股价下跌幅度超过缓冲区（25%）的部分，投资者将损失本金价值的 1.3333%。
缴款日期：或有利息支付日为每个季度的第三个工作日（除非发生市场中断事件），到期日为 2027 年 7 月 20 日。