行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

西部证券西部策略盘前5分钟第62期

2026-07-10 未知机构王月

会议声明：
本次电话会议仅服务西部证券研究所客户，不构成投资建议，参会者需自主决策并承担风险。专家发言仅代表个人观点，不代表公司立场。会议内容不得涉及保密信息、内幕信息或敏感内容，未经许可不得复制传播。
市场回顾与现状：
市场昨日反攻，国产芯片股领涨，但成交拥挤和宏观叙事不配合仍是问题。强美元问题或需到9月会议解决，流动性或持续撤出，市场温度已降温。6月机会的超预期程度为2010年以来最高。
关键指标分析：
- 定价指标：市场暂停恶化，方向待确认。
- 宏观数据：油价转跌、美元指数下降、人民币升值、美债利率下降，但均未形成长期趋势。
- 流动性：日元调控有效，美国内金流动率低于预期，反弹后是否加仓待定。
核心观点：
当前市场反弹缺乏持续性，需关注9月会议后的变化。产业本身无问题，但宏观和流动性压力仍存，需谨慎评估投资风险。

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