2025年外卖与拼车应用及数字广告报告

解锁食品配送与网约车移动应用及数字广告的最新趋势与洞察 执行摘要 | 核心要点 01 02 亚洲的双重加速：网约车与外卖配送激增 全球外卖：增长回归，市场整合 北美和欧洲的食品配送市场已恢复积极的下载增长，在疫情后的下滑后趋于稳定。如今，主要参与者正巩固其市场主导地位，各大公司正在整合市场份额。 亚洲的网约车和外卖服务领域，移动用户采纳率已飙升。这种双渠道增长得益于印度超快杂货配送的繁荣，后者在2025年全年都扮演着主要增长引擎的角色。 04 03 战略合作：合作拓展新用户群体 广告军备竞赛：外卖行业争夺复苏增长 在竞争激烈的市场中，创新合作正被证明至关重要。DoorDash与Lyft和HBO Max的联盟正是这一策略的例证，成功帮助该平台触达了尚未开发的用户群体，并扩大了其对更均衡人口结构的吸引力。 顶尖公司正加紧争夺恢复增长的战斗，导致广告支出大幅激增。对于这些广告商而言，Facebook和Instagram仍然是主要渠道，而点对点（OTT）流媒体则已成为一个关键的高增长渠道。 传感器塔 | 我们的客户 顶尖出版商信赖Sensor Tower的洞察，以发展其业务。 关于此数据：移动应用方法论 Sensor Tower的Insights团队使用Sensor Tower移动应用洞察平台，编制了本报告中提供的应用下载和内购（IAP）收入估算。 本报告引用的数据反映了2020年1月1日至2025年9月30日期间App Store和Google Play的下载量及IAP收入的估计值。 提供的下载估算是以每个用户为单位计算的，这意味着每个 Apple 或 Google 账户仅有一个下载会被计入总数。 同一用户将同一应用程序下载到多个设备、更新或重新安装同一应用程序均不计入总数。 安卓应用安装和IAP收入预估仅代表来自Google Play商店的下载量和收入。Sensor Tower不提供第三方安卓商店的下载量预估。 应用内购买收入预估为毛收入——包含应用商店所抽取的任何百分比。 移动应用：市场概览 版权所有 外卖复苏与网约车持续增长势头 全球新冠疫情限制解除后，2022年外卖应用下载量因消费者行为重新转向堂食而出现下滑。尽管如此，全球下载量自2023年上半年起至2025年上半年持续稳步增长，达到近4.5亿。这一复苏主要由印度强劲增长驱动（2025年上半年同比增长147%）。 全球网约车市场规模持续增长，下载量从2022年上半年（H1 2022）的2.8亿增长至2025年上半年（H1 2025）超过4亿。这一上升趋势进一步受到明显季节性模式的强化，因为下载量在每年下半年持续激增，这主要受到夏季和假日季节出行需求提升的推动。 来源：Sensor Tower 备注：iOS和Google Play合并统计。iOS仅限中国。应用分类基于Sensor Tower的App IQ分类体系，数据截止到2025年9月。外卖配送包括餐厅订餐与配送和杂货配送分类。网约车包括拼车与网约车分类。 亚洲外卖主导地位：由超快杂货驱动的市场转变 亚洲已巩固其作为餐饮外卖下载量头号市场的地位，2025年前三个季度同比（YoY）下载量激增78%。这一加速增长使该地区在2025年第三季度占据了全球市场份额的55%以上，较去年同期同期实现了10个百分点（ppt）的显著增长。 这种快速扩张主要是由印度超快杂货配送趋势所驱动，在该国，像Bigbasket、Blinkit和Zepto这样的主要参与者，在2025年前三个季度都实现了快速增长。 与亚洲的快速增长形成鲜明对比的是，北美、欧洲和拉丁美洲等成熟市场，其全球市场份额已显著下降，与2024年第三季度相比，2025年第三季度合计损失了10个百分点。 来源：Sensor Tower 备注：iOS和Google Play合并统计。iOS仅限中国。应用分类基于Sensor Tower的App IQ分类体系，数据截止到2025年9月。外卖配送包括餐厅订餐与配送和杂货配送分类。网约车包括拼车与网约车分类。 全球共享出行市场正在扩张，得益于亚洲25%的年增长率 各区域共享出行应用下载趋势：iOS与Google Play 全球网约车市场持续增长，各地区的下载量均呈现积极增长。作为最大市场，亚洲在2025年第三季度实现了25%的年下载量增长，显著超越北美(+9%年增长)和欧洲(+8%年增长)等成熟市场。亚洲的下载量占比同比提升7个百分点，在2025年第三季度达到47%。 作为下载量第二大的网约车市场，拉丁美洲持续展现出巨大潜力。该地区在2025年第三季度实现了11%的年下载量双位数增长。这一增长得益于99（年下载量增长28%）、Uber（年下载量增长12%）和BlaBlaCar（年下载量增长10%）等主要玩家的推动，它们正快速扩张其服务和用户规模。 来源：Sensor Tower 备注：iOS和Google Play合并统计。iOS仅限中国。应用分类基于Sensor Tower的App IQ分类体系，数据截止到2025年9月。外卖配送包括餐厅订餐与配送和杂货配送分类。网约车包括拼车与网约车分类。 整合重塑欧洲食品配送格局 2025年欧洲上半年外卖配送应用/公司下载份额，iOS和Google Play 欧洲外卖市场原本由众多区域性竞争对手定义的碎片化格局正迅速缩小。2025年全年，市场整合加剧，主要交易旨在确保规模，其中关键案例包括DoorDash完成对Deliveroo的收购、Uber收购Trendyol的控制性股份，以及Prosus成功收购JustEat Takeaway。 因此，市场高度集中：2025年上半年，前五家公司控制了欧洲超过70%的下载量。这种主导地位由Delivery Hero Holding、Uber Technologies和Too Good To Go等巨头引领。此外，业务扩张后的DoorDash Inc.（包括其Wolt和刚收购的Deliveroo品牌）合计占到了总下载量的12%。 来源：Sensor Tower 备注：iOS和Google Play合并统计。应用分类基于Sensor Tower的App IQ分类体系，数据截止到2025年9月。外卖配送包括食品及餐饮服务（综合）、餐厅订餐与配送以及杂货配送分类。市场份额计算基于欧洲下载量排名前30的应用。 DoorDash与Lyft达成互利共赢的合作关系 DoorDash和Lyft与Uber应用在iOS和Google Play美国市场的月活跃用户市场份额 虽然许多公司专精于食品配送或网约车服务中的某一项，但这两项服务的运营和算法层面存在大量重叠。优步仍然是美国的领头羊，它利用其双平台优势，将客户在不同服务间无缝切换，从而提升整体用户参与度。 为应对这一综合优势，DoorDash与Lyft建立战略合作伙伴关系，提供激励措施鼓励DoorDash用户使用Lyft，反之亦然。自此次合作启动以来，两款应用在Uber面前的月活跃用户市场份额均有所增长，尽管增幅温和但可测量。然而值得注意的是，该食品配送分析仅包含来自Uber Eats应用的订单，不包括来自Uber应用的订单，这导致对Uber食品配送用户群的数量估计不足。 来源：Sensor Tower 备注：iOS 和 Google Play 合计。市场份额比较了 DoorDash 与 Uber Eats 以及 Lyft 与 Uber，且未调整同时使用食品配送应用或同时使用网约车应用的用户。 现在，三分之一的三方用户已成为DoorDash的顾客。 DoorDash与Lyft的战略联盟正成功推动跨应用使用。2025年9月，美国约三分之一的Lyft用户也使用了DoorDash，与联盟启动前的2024年同期相比，增长了三个百分点。这一即时收益反映了DoorDash激励策略的成功，该策略包括为Lyft客户提供三个月免费DashPass。 鉴于拼车在美国是一项更为成熟的服务，Lyft在DoorDash用户中的相应增长在过去一年中相对较小。尽管如此，过去一年DoorDash用户使用Lyft的意愿变得明显增加（反之，使用Uber的意愿则有所降低），这证实了该合作在吸引新客户方面所产生的互利影响。 DoorDash与Lyft跨界合作，提升用户参与度 Lyft与Uber在食品配送用户群体中的平均每周用户会话次数（美国安卓用户） 虽然与DoorDash的合作给Lyft带来了新客户，但也得益于交叉用户的优质参与。在美国，同时使用DoorDash的Lyft用户平均每周每人参与12.2次Lyft服务，显著高于Lyft整体平均每周10.7次的水平。值得注意的是，这些客户的表现也强于同时使用其他外卖服务的Lyft用户。 此次参与度的提升与行业基准具有竞争力：与普通Uber用户相比，同时使用Uber Eats的用户每周会话量也出现了类似的13%增长。这表明DoorDash与Lyft的联盟正成功培养出一个高价值、高参与度的用户群体。 来源：Sensor Tower 备注：数据为2024年11月至2025年9月间美国安卓用户的平均每周使用次数。 移动应用：受众洞察 版权所有 年轻女性是外卖平台的核心用户 女性是大多数市场外卖服务的主要用户。在美国，她们占外卖顾客基础的54%。在印度尼西亚，女性用户占比更为突出，达到71%；在沙特阿拉伯和土耳其，女性用户占比均为67%。 核心顾客画像始终是Z世代或千禧一代（18-34岁），占美国就餐者总数的66%。然而，在印度尼西亚和土耳其等市场，这一画像更为年轻，18-24岁年龄段就餐者占比超过三成。 来源：Sensor Tower 备注：2025年上半年安卓移动应用用户的人口统计信息。性别仅表现为男性和女性，并不能代表所有性别认同。 网约车应用的用户群体男性占多数 网约车应用程序，以Waymo和Bolt为代表，吸引了显著偏男性化的用户群体，男性分别占其用户基础的75%和71%。相比之下，外卖行业吸引了更为性别平衡的用户群体。DoorDash实现了均等分布，而Instacart则独特地定位为一个以女性用户为主的服务，女性占其用户基础的66%。 核心用户群体在网约车和外卖应用中保持一致，其中25-34岁年龄段是主要群体。Grubhub的用户画像以其年轻用户群体的受欢迎程度而引人注目，其超过四分之一（26%）的用户年龄在18至24岁之间。与此同时，Instacart对外卖配送的独特专注是其用户画像的关键因素。该服务在用户年龄结构上明显区别于其他外卖应用，35岁及以上年龄段的用户占比更高，这反映了按需购买杂货服务的更广泛的人口吸引力。 来源：Sensor Tower 备注：2025年上半年美国安卓移动应用用户的人口统计信息。性别仅表现为男性和女性，并不能代表所有性别认同。 网约车与旅客和活动参与者高度重合 网约车应用与经常出差者和酒店常客等旅行相关人群高度重合，这表明这些应用是高度流动人群生活方式的有机组成部分，补充或替代了其他形式的个人及商务出行。与此同时，外卖应用则吸引了范围更广的用户群体。 核心用户画像：用户在使用顶级网约车/外卖配送应用时，更有可能成为其目标用户画像（相比于普通人群） 使用优步的用户比普通人群更有可能成为购物狂，可能性是其1.2倍。 DoorDash与HBO Max的合作加速了流媒体用户的增长 使用外卖应用程序的流媒体应用程序用户份额随时间变化——美国安卓手机 DoorDash在流媒体应用用户中的使用量正因战略合作为契机而增长。该公司与HBO Max的合作始于2024年8月，并在2025年上半年加速了其发展势头。虽然使用Uber Eats的流媒体用户比例同比降低了0.8个百分点，但使用DoorDash的同一用户群比例却提升了1.5个百分点。 DoorDash正成功挤压竞争对手。 顶级外卖服务用户正积极使用多个应用程序来比较价格、配送时间或餐厅选择，每个应用