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AI算力供不应求,低轨卫星进入景气周期
AI大模型能力持续进化,AI应用渗透率提升,AI算力投入高景气,产业链多环节供不应求。短期CAPEX投入高成长,商业变现路径仍在探索,火箭运力突破是关键变量,低轨卫星互联网加速景气。
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“AI+企业软件”协作趋势强化,美股软件股反弹
Anthropic发布企业级产品,强调与现有SaaS厂商集成,而非取代。美股软件股逆势反弹,BVP纳斯达克新兴云指数连涨九日,涨幅17.45%。
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机器人本体厂加速场景落地,2026年产业链规模放量
多家国内本体厂亮相春晚,展示硬件与模型技术进步,推动家庭、教育等2C场景落地。2026年机器人产业链迎来规模放量阶段。