【西部证券晨会精要0913】️重点推荐���【社服 陈腾曦】政策

【西部证券晨会精要0913】重点推荐 ���【社服陈腾曦】政策托底+预期见底建议提高消费板块配置比重建议关注潮宏基、宝立食品等 配置重心侧重于具备成长性的趋势赛道对业绩预期与估值中枢经过充分调整的消费白马的股价修复需要更具耐心。 趋势赛道重点关注国内的黄金珠宝潮宏基、食品供应链宝立食品跨境相关的保温杯嘉益股份、培育钻、电子烟等细分赛道。 ���【社服陈腾曦/黄 【西部证券晨会精要0913】重点推荐 ���【社服陈腾曦】政策托底+预期见底建议提高消费板块配置比重建议关注潮宏基、宝立食品等 配置重心侧重于具备成长性的趋势赛道对业绩预期与估值中枢经过充分调整的消费白马的股价修复需要更具耐心。 趋势赛道重点关注国内的黄金珠宝潮宏基、食品供应链宝立食品跨境相关的保温杯嘉益股份、培育钻、电子烟等细分赛道。 ���【社服陈腾曦/黄羽沁】积极关注珠宝短期躁动受益订货会+中秋、国庆催化推荐潮宏基我们认为中长线主要有两个方向建议积极关注。 方向一在区域消费的相对优势继续演绎的背景下假设享受区域红利的标的将持续受益业绩驱动股价建议关注菜百股份。方向二行业买入成熟阶段具备阿尔法的品牌有望表现高增支撑估值中枢上移建议关注老凤祥、潮宏基。 ���【军工杨雨南】华为星网共振相关标的表现靓眼建议关注国博电子等 伴随着华为手机的推出及国产化率的上升以及星网计划的逐步落地相关产业链公司股价表现靓眼。 我们认为伴随着后续自主可控趋势的进一步推进相关产业链关注度有望进一步上升建议关注如国博电子、臻镭科技等公司。精选报告 ���【纺服王源】品牌端业绩修复佳制造端有所承压收入端男女装业绩持续修复制造端有所承压。 A股市场纺服板块营收整体企稳男女装业绩修复表现佳制造端依然承压。港股市场整体营收企稳品牌端表现亮眼制造端和零售端业绩下滑。 利润端成本持续上行利润端基本企稳。 持续关注低估值的制造端及高股息的热点赛道。 1关注估值洼地的制造端可在中报后重点布局。 2关注热度较高且股息较高的细分赛道。行业跟踪与观点更新 ���【电子单慧伟/陈天然】洁美科技全球电子元器件封装耗材一站式供应商 公司主要产品为薄型载带、上下胶带、离型膜、流延膜、芯片承载盘IC-tray盘等。 短期内由于MLCC下游周期性波动导致业绩承压但是长期来看公司传统载带业务龙头地位稳固离型膜业务正在日韩厂商进行小批量验证验证通过后有望快速放量贡献业绩。 ���【医药李梦园/徐子悦】诺思格优质临床CRO数统业务加速 23H1营收3.62亿元+11.02%其中境内收入为3.39亿元+6.95%境外收入为2，265.10万元+158.70%新增合同金额6.49亿元+69.78%。数统业务计划美国年底拓展人员数量至40~50人。 23全年20~30%的目标去执行24至25年大概是20~30%的目标。 ���供领导们参考可约路演。