互联网行业研究：Meta拟出租闲置算力，可灵首轮外部融资落地

信息技术 2026-07-05 朱珺,柴梦婷国金证券 silence @^^@💗

板块呈现疲弱态势，电商销售额同比基本持平。
恒生互联网科技业指数累计涨跌幅+8.4975%，跑赢恒生科技指数/恒生指数+2.78pct/+5.51pct。
个股涨跌幅：拼多多（-2.45%）、京东集团-SW（-3.29%）、京东（-3.47%）、唯品会（-4.24%）、阿里巴巴-W（-4.81%）、腾讯控股（-5.05%）、阿里巴巴（-5.07%）、美团-W（-7.83%）、贝壳-W（-9.52%）、贝壳（-11.72%）、叮咚买菜（-14.94%）。
重大事件：美团、淘宝闪购、京东外卖就“分钟级竞速”、合理促销达成共识，建立平台经济“破卷向善”协商对话机制。

恒生传媒指数上涨7.68%，跑赢恒生指数4.69pct，跑赢恒生科技指数1.96pct。
个股涨跌幅：爱奇艺（+2.48%）、腾讯音乐（+2.86%）、奈飞（+5.20%）、Spotify Technology（+5.64%）、网易云音乐（+10.37%）、腾讯音乐-SW（+10.43%）。
重大事件：Spotify检测到Kalshi预测市场出现可疑活动，大幅削减热门歌曲的播放量。

比特币和以太币价格分别达到62557美元和1757.76美元，分别较上期末+4.29%、+11.54%。
个股涨跌幅：老虎证券（-2.35%）、富途控股（-1.41%）、盈透证券（+1.68%）、嘉信理财（+6.98%）、耀才证券金融（+8.41%）、Coinbase（+11.02%）、Robinhood（+14.23%）。
重大事件：
- Securitize在纽交所挂牌上市，并同步在Avalanche和Solana上发行代币化股票。
- dYdX与Robinhood合作推出去中心化交易所Arcus。
- Robinhood Chain主网正式上线，推出24/7代币化股票、Lighter永续合约及Agentic交易。
- Bitget成为首家上线美股期权的主流交易所，交易0佣金。

纳斯达克互联网累计涨跌幅+4.90%，较纳斯达克综指+2.79pct。
个股涨跌幅：百度（+8.71%）、谷歌A（+6.67%）、Meta（+5.93%）、腾讯控股（+4.71%）、微软（+4.7%）、亚马逊（+4.29%）、特斯拉（+3.62%）、阿里巴巴（+1.4%）、英伟达（+1.19%）、甲骨文（-5.56%）。
重大事件：
- 马斯克宣布Grok4.5开启SpaceX与特斯拉内部私测，性能或超越ClaudeOpus。
- 百度OCR模型Unlimited OCR在HuggingFace、GitHub四榜登顶。
- 谷歌限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用。
- OpenAI提出向特朗普政府提供5%的股权。
- Anthropic据悉正与三星洽谈定制人工智能芯片。
- Anthropic推出Claude Science AI科研工作台。
- DeepSeekV4正式版官宣7月上线，引入峰谷定价机制。
- Anthropic发布Sonnet 5，宣布Claude Fable 5解禁。
- 谷歌宣布开放两款新模型：图像生成模型Nano Banana 2 Lite和视频生成编辑模型Gemini Omni Flash。
- AI版支付宝开放公测，上线72项办事技能。
- Meta被曝将向外部客户销售过剩AI算力资源。
公司公告：快手可灵首轮外部融资落地，对外募资上限不超过30亿美元，计划授出占股比15%的股权奖励及期权。