机械军工与制造行业会议纪要：天基宽带规则及鸿远电子动态

一、核心结论

1. 美国FCC拟修订规则简化天基宽带网络审批流程，预计于2026年7月22日表决，此举将显著提速卫星互联网商业化落地，终端环节企业或受益倍增。
2. 鸿远电子凭借技术优势替代海外厂商，在光通信陶瓷管壳领域快速发展，多场景业务拓展推动收入快速增长。

二、天基宽带相关规则修订及行业影响

1. 美国FCC拟表决流程突破性提速提案
   • 表决时间为2026年7月22日，核心内容为简化用户终端、不可移动卫星地面站、移动地球站（ESIM）的审批流程。
   • FCC认为此次规则修订将从根本上变革星座建设与地面站运营的审批方式，是流程上的重大突破。
2. 卫星互联网产业链终端环节价值凸显
   • 终端环节（地面/手机直连）是卫星互联网变现的最后一环，制度突破叠加技术升级将催生市场规模倍增潜力。
   • 关注卫星互联网海外链条的商业化落地进展，终端环节的落地节奏将直接影响整个产业链的商业价值。

三、鸿远电子业务进展与行业地位

1. 光通信陶瓷管壳产能与收入规划
   • 2025年规划产能3kw，2026年预计实现该业务收入1亿元，扩产幅度为一倍左右。
   • 2025年上半年已进入光通信coherent模块的谷歌供应体系，Ai相关业务实现突破。
2. 核心竞争优势与市场拓展
   • 拥有中日背景下的氧化钇技术及军工高精度领域优势，可替代日本京瓷等海外厂商，把握光通信领域市场份额。
   • 横向延伸业务布局SiC功率器件管壳、商业航天、车载激光雷达、医疗封装四大增量场景，拓展业务边界与增长空间。