7月1日,马斯克发布推文展示弗里蒙特Optimus生产线,表明工厂建设顺利推进,已从Model S/X产线向Optimus过渡。关键数据:弗里蒙特工厂第一条生产线已运抵并开始安装,预计2-3天安装,1周运转;第一代产线设计年产能100万台;德州超级工厂已动工,长期年产能目标达千万台。
核心观点:马斯克发文凸显Optimus业务重视度,产业链量产量纲指引逐步清晰,放量节奏得以验证。后续需关注V3产品发布、量产应用。优必选发布超仿生人形机器人,产品从B端向C端发展,打开机器人应用新维度。国产机器人公司IPO持续推进,预计未来一个季度内板块催化不断,建议聚焦优质环节。
研究结论:
- 看好T链核心环节:恒立液压、三花智控、拓普集团、绿的谐波、五洲新春;
- 传感器、灵巧手等可跟踪放量节奏的方向:奥比中光、安培龙、福莱新材、英搏尔、峰岹科技;
- 国产链代工环节:浙海德曼、卧龙电驱、领益智造;
- 垂类应用环节:首程控股、永创智能、杰克科技、青鸟消防、德马科技;
- 本体厂商:优必选、越疆、锋龙股份、上纬新材。