低軌衛星產業
- 短期逆風無礙長多發展：SpaceX旗下星鏈2Q26低軌衛星發射量YOY下滑28.9%，主要因單顆重量提升、頻率性能強化及高傾角發射搭載數量減少。Amazon LEO單季發射量成長154%。富邦下調2026~2028年歐美低軌衛星發射數量6~21%。
- 問鼎人類史上最大潛在市場：SpaceX 6月IPO，潛在可觸及的市場TAM為28.5兆美元，包括太空解決方案、通訊領域及人工智慧領域。新版第三代星艦可同時回收助推器和太空船，運載能力超過100噸，預計2026年底前實現完全可重複使用，發射單位成本將大幅下降。
- 看好個股：昇達科(3491TT)、啟碁(6285TT)及穩懋(3105TT)。
CCL PCB
- 上海路演摘要：中高階CCL、PCB呈供不應求格局不變，AI算力&高速傳輸需求推升市場規模擴大。光模塊驅動高階HDI/mSAP市場需求。低軌衛星長線發展看俏。
- 漲價及Kyber架構延遲最受市場關注：投資人多數認同下半年價格同步看漲，Kyber架構延遲對產業衝擊程度受關注。
- 投資人全球科技連結深：個股台光電(2383TT)最受多數投資人關注。
運動休閒產業
- Nike 4Q26財報：營收及獲利優於市場預期，預期未來營收下滑低至中個位數，毛利率於1Q27開始回升。
- 營收復甦力道弱，供應鏈建議買進寶成、來億、南寶：Nike當天股價下跌，主要反映營運復甦力道較預期弱、大中華營運欠佳等。
台航
- 新船下水獲利將持續提升：維持買進，目標價38元，潛在上漲空間28%。受惠運價提升，預估2Q26獲利YoY呈現成長。即將進入淡季，預估3Q26中型船舶運價呈現先下後上走勢。新船下水，獲利將持續提升。
新聞評論
- 美國6月ISM製造業PMI由54降至53.3，ADP私部門新增就業由12.2萬降至9.8萬人：美國ISM製造業PMI連續6個月處於擴張區間，但生產、新訂單分項指數擴張呈現放緩。ADP公布6月私部門新增就業數連續12個月增加。
- 台灣6月製造業PMI維持高檔，非製造業NMI達四年半新高：台灣6月製造業PMI維持高檔，非製造業NMI達四年半新高，半年展望同步上升。
- 中鋼(2002TT) - 歐盟鋼鐵零關稅配額增業者鬆口氣：歐盟給予台灣的進口鋼鐵零關稅配額增加。
- 新興(2605TT) - BDI指數7/1日上漲2.4%：BDI指數7/1日上漲2.4%，受到西非雨季影響鐵礦砂出貨。
商品原物料價格
