惠勒房地产投资信托有限公司美国存托凭证招股说明书（2026年6月26日版）

招股说明书补充文件第14号（截至2026年3月20日招股说明书） 惠勒房地产投资信托公司 此为本公司招股说明书之第十四号补充文件（以下简称“本补充文件”），日期为2026年3月20日（以下简称“招股说明书”），涉及向Wheeler房地产投资信托公司（Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.）发行最多673,971股普通股（面值每股0.01美元，简称“普通股”），该等股份系根据招股说明书中所述之认股权证经招股说明书所载卖出股东行权后可发行的股份。本补充文件中未定义之术语，应具有招股说明书中所赋予的含义。 我们已将截至2026年6月26日提交的8-K表格当前报告作为附件添加至本招股说明书补充文件。附件信息是对招股说明书的更新和补充，应与招股说明书（不时修订）一并阅读。 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审阅风险和不确定性风险因素在“标题”下描述自招股说明书第6页起，并在招股说明书的任何修订或补充中采用类似的标题。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对招股说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2026年6月26日。 若《8-K表格》的提交旨在同时满足注册人根据以下任何一项规定所承担的提交义务，请勾选下方相应的方框： ☐根据证券法第425条（17 CFR 230.425）的规定进行的书面通信 ☐根据交易所法案第14a-12条（17CFR 240.14a-12）的规定征集材料 ☐根据交易所法案第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的开业前沟通 ☐根据交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条规定的，开始前沟通 请勾选表示该注册人是否属于1933年证券法第405条（本章§230.405）或1934年证券交易法第12b-2条（本章§240.12b-2）定义的新兴成长公司。 新兴成长型公司 ☐ 若为成长型新兴公司，请勾选表明注册人已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则的延期过渡期。☐ 根据法案第12(b)条注册的证券： 第三项。02 未注册证券销售 2026年6月22日，惠勒房地产投资信托公司（以下简称“公司”）同意向公司证券的非关联持有人（以下简称“投资者”）发行86,583股普通股，每股面值0.01美元（以下简称“普通股”），以换取16,492股公司B类可转换优先股（以下简称“B类优先股”）和4,123股公司D类累积可转换优先股（以下简称“D类优先股”，与B类优先股一并称为“优先股”）。该交易涉及以四股B类优先股和一股D类优先股换取二十一股普通股的发行。该交易根据惯例结算周期完成结算。 公司在此交易中未收到任何现金收益，且已赎回并注销了已交换的优先股股票。 公司依据1933年证券法（以下简称“证券法”）第3(a)(9)条所包含的免于注册要求之豁免，向投资者发行普通股，其基础在于向投资者发行普通股构成与公司现有证券持有人之间的交易，且为促成交此类交易未直接或间接支付或提供任何佣金或其他报酬。 本8-K表格的当前报告不构成以公司任何证券交换普通股、D系列优先股、B系列优先股或公司其他证券的要约。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本签字人代表其签署本报告。 惠勒房地产投资信托公司 By:/s/ M.安德鲁·富兰克林 姓名：M.安德鲁·富兰克林职位：首席执行官兼总裁 日期：2026年6月26日