低空经济行业发展概况
低空经济是以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态,具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多等特点。低空空域范围可归纳为距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域,根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。低空经济相关产品主要包括无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、直升飞机等,广泛应用于农业、物流、交通、应急救援、文旅等领域。
发展驱动力
- 政策:低空经济写入政府工作报告,支持政策密集出台,助推形成万亿级市场规模。
- 需求:低空经济有望在缓解交通压力、助力降本增效、提升安全保障等方面发挥重要作用。
- 资本:无人机和eVTOL为主要投资赛道,eVTOL早期项目备受资本关注。
行业规模
低空经济远期规模有望超万亿元。根据赛迪顾问数据,2023年我国低空经济规模达5,059.5亿元,同比高增33.8%;预计到2026年有望突破万亿元,2021-2026年CAGR约29.6%。低空经济细分产品以无人机和eVTOL为核心。
产业链图谱
低空经济产业链以飞行器制造为核心,基础设施及保障服务保驾护航。产业链上游为基础设施及保障服务,包括低空网络设施、起降枢纽、充换电设施、低空数据设施等;中游为低空飞行器制造,包括无人机、eVTOL、直升机、关键系统等;下游为运营应用,包括低空运输、低空物流、低空巡检、低空农业、应急救援等。
重点细分赛道
- eVTOL:安全、环保、效率高,未来低空经济的重要载体。eVTOL机型丰富,矢量推进型性能好、应用航程长。目前,亿航智能的EH216-S是全球首个三证齐全的eVTOL飞行器,并已在广州、合肥两座城市完成了商业首飞演示。
- 无人机:低空飞行主要载体,技术相对成熟。无人机分为军用、消费级和工业级三类,工业无人机占据主导地位。从竞争格局来看,我国军用无人机产业由军工国企主导,民用无人机领域,大疆占据绝对优势地位。
- 直升机:中国直升机市场稳步增长,海外巨头占据我国主要市场份额。民用直升机主要应用于石油服务领域。从应用领域来看,我国民用直升机重点应用于石油服务、空中巡查、航空喷洒、航空护林等领域。
- 空管系统:空管系统是利用技术手段对飞行器进行监视和控制,以保障飞行秩序和安全的系统。空管系统由ATM和CNS组成,低空空域释放将助力空管系统市场持续增长。
中国城市低空经济发展指数评价
36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度出发,对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价,得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以总指数91.26居全国榜首,深圳、上海、广州和南京位列二至五名。
发展展望及发展建议
低空经济加速向网络化、智能化、规模化、集聚化方向发展。从政策监管、产业生态建设、区域融合错位等方面促进低空经济产业发展。主要建议如下:
- 政策监管方面:加强低空经济法律法规建设,强化技术创新支持。
- 产业生态建设方面:加强人才储备、基础设施建设及试点示范。
- 区域融合错位方面:找准自身比较优势,充分融入已有产业链。