太平洋新能源新能源+AI展望（第8期）：AI驱动能源发展重构

核心观点
AI与能源的融合已提升至国家级战略层面，四部委联合发布的《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》明确了“能源支撑AI、AI赋能能源转型”的双向赋能路径，旨在构建协同稳定、低碳安全的“AI+能源”融合发展生态。方案通过2027年和2030年两阶段量化目标，清晰锚定产业成熟节奏，并配套保障算力供电、拓宽多元供电路径等具体措施，为全产业链提供长期成长预期。

关键数据与发展节点

• 2027年目标：初步建成适配AI创新发展的可靠、低碳、经济型能源供应机制，清洁能源与算力基础设施联动协作能力、能源高价值AI场景、能源数据共享机制、算力利用效率均实现阶段性提升。
• 2030年目标：算力设施清洁能源保供水平、能源专属AI技术研发应用能力达到世界顶尖水准，双向赋能整体成效全面显现。

应用场景与落地案例
方案系统梳理了五大类能源AI高价值落地场景（清洁能源、电网、煤炭、油气、能源新业态），覆盖数十项细分智能业务，打破此前场景零散局面。头部央企与民企已同步布局：

• 央企：三峡集团革新场站运营模式，中煤露天煤矿实现矿山无人开采，中海油搭建油气智能勘探数字模型“海能”。
• 民企：特来电通过AI调度体系实现充电机器人与光伏协同，解决停车与快充痛点。

产业链相关公司

• 上游：赣锋锂业、紫金矿业、洛阳钼业等；
• 中游：宁德时代、阳光电源、思源电气、金盘科技、特锐德等；
• 下游：三峡能源、华能国际、金开新能等。

风险提示
下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。

投资评级

• 行业评级：看好（预计未来6个月行业整体回报高于沪深300指数5%以上）；
• 公司评级：买入（预计未来6个月个股相对沪深300指数涨幅在15%以上）。