Synchrony Financial美股招股说明书(2026-06-03版)

公司概况： Synchrony Financial 是一家领先的消费金融服务公司，提供全面的数字化产品套件。公司通过与众多零售商、制造商、行业协会和医疗服务提供者合作，为消费者提供支付和融资解决方案。公司主要通过其子公司 Synchrony Bank 提供信贷产品，并通过银行直接向零售商、亲和关系和商业客户提供一系列受 FDIC 保险的存款产品。

本次发行： Synchrony Financial 将发行 50 万股认股权证，每张认股权证代表 C 类优先股的 1/100 股权益。C 类优先股的票面价值为每股 0.001 美元，清算优先权为每股 1,000 美元。

股息： C 类优先股的股息将以非累积方式支付，每季度支付一次，支付日期为 2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日和 11 月 15 日，自 2026 年 8 月 15 日起开始支付。股息率在首次重置日之前为每年 7.250%，之后将重置为五年期美国国债利率加上 3.078 个百分点。

赎回： Synchrony Financial 有权在任何时候赎回 C 类优先股，赎回价格为每股 100,000 美元，加上任何已宣布但未支付的股息。赎回可以发生在首次重置日或之后的任何股息支付日，也可以在监管资本处理事件发生后 90 天内进行。

清算权： 在 Synchrony Financial 进行清算、解散或停止经营的情况下，C 类优先股的持有人将有权收到每股 100,000 美元的清算分配，加上任何已宣布但未支付的股息。

投票权： C 类优先股的持有人将拥有有限的投票权。如果公司未能支付或宣布支付 C 类优先股的股息，则持有人将有权选举两名董事加入公司董事会。

风险因素： 投资者应仔细考虑以下风险因素：C 类优先股的股息支付可能受到监管政策的影响，C 类优先股的赎回可能无法进行，二级市场可能不发达，以及公司业务和财务状况可能发生变化。