保德信金融美股招股说明书(2026-06-02版)

核心观点与关键数据

产品概述
Prudential Financial, Inc. InterNotes（CUSIP 74432BBY3）为固定利率票据，由InspereX LLC作为购买代理，Academy Securities, Inc.等机构作为代理分销。票据不摊销，非零息或原息票折扣票据。

利率与付息

• 年利率及到期日见上文，按半年付息，首期付息日为2026年12月15日，后续付息日为每年6月15日和12月15日。
• 记录日为每期付息日前一个工作日。

赎回条款

• 第一档票据（非赎回）：不可赎回，无特殊赎回条款。
• 第二档票据（可赎回）：可在2028年6月15日起的每个付息日按100%本金加应计未付利息赎回，需提前30天通知。

折扣交易

• 票据可通过证券经销商或经纪商以折扣形式出售，折扣上限为面额的0.6000%（第一档）或0.9000%（第二档）。

发行与分销

• 发行日期：2026年5月26日至6月1日，交易日期为6月1日，结算日期为6月4日。
• 最低认购金额为1,000美元。
• 通过DTC系统进行簿记过户，DTC编号0235。

其他重要信息

• 票据不设赎回权（第一档），或可在指定日期按面值赎回（第二档）。
• BNY作为受托人，Citibank作为付款代理人及注册过户代理人。
• 票据价格包含购买价格减去适用让步，代理分销商可保留部分让步作为佣金。
• 法律意见：票据在完成发行和认证后为有效债务，但受新泽西州及纽约州破产等法律影响。

风险提示

• 票据不设赎回权（第一档），或可在指定日期按面值赎回（第二档）。
• 票据不设赎回权（第一档），或可在指定日期按面值赎回（第二档）。