保德信金融美股招股说明书(2025-03-04版)

74432BAS7 赎回信息：不可赎回 采购代理：InspireX LLC代理商：美银/美林、花旗集团、摩根士丹利、雷曼兄弟资本市场、富国银行顾问 任何由销售代理向证券经销商出售，或由证券经销商向某些其他经纪商或经销商出售的笔记，可能从初始销售价格起打折出售，最多可达到0.6000%的本金。 赎回信息：不可赎回 代理：美国银行美林证券、花旗集团、摩根士丹利、雷波资本市场、富国投顾 采购代理： 提供日期：2025年2月24日星期一至2025年3月3日星期一交易日期：2025年3月3日星期一中午12:00（东部时间）结算日期：2025年3月6日星期四最小面额/递增：1,000.00美元/1,000.00美元 初始交易平盘结算，SDFS：通过RBC Dain Rauscher Inc.仅使用DTC 0235号簿记。 如果任何票据的到期日、赎回日或利息支付日不是业务日（如招募说明书所定义），则该票据的本金、如有，溢价和利息将在下一个业务日支付，并且从到期日、赎回日或利息支付日起（按照调整后的业务日惯例），不再产生利息。 您的笔记中的幸存者选项功能受到重要的限制、约束和程序性要求，这些要求在您的招股说明补充文件第S-52页有进一步描述。 纽约银行将作为该票据的受托人。花旗银行北美分行将作为付款代理人、登记代理人和过户代理人，管理该票据的相关事宜，并负责管理任何有关遗属的选择权。 根据约翰·M·卡菲罗（John M. Cafiero）的意见，作为普鲁登夏尔金融公司（以下简称“公司”）的法律顾问，在根据本价格补充说明提供的债券已由公司执行并发行，并由受托人根据契据进行验证，并按照本说明交付对价后，此类债券将成为公司的有效和有约束力的债务，受破产、无力偿债、欺诈转让、重组、中止以及影响债权人权利和一般公平原则的一般适用法律约束。此意见自本日期起，仅限于新泽西州和纽约州的法律。此外，此意见受受托人授权、执行和交付契据以及签名真实性的习惯性假设的约束，以及该顾问对公司的官员和其他来源关于某些事实问题的信赖，所有这些均如约翰·M·卡菲罗于2024年8月5日出具的意见中所述，该意见载于公司于2024年8月5日提交的8-K表格现行报告，并作为公司3-ASR表格注册声明（文件编号333-277590）的附件5.2引用。 InterNotes®是InspereX Holdings LLC的注册商标。版权所有。