保德信金融美股招股说明书(2025-03-04版)

核心观点与关键数据

产品概述
保德信金融Internotes®DTC编号0235的票据，由InspereX LLC采购代理，美银/美林、花旗集团等机构担任代理商，发行方为普惠金融公司。票据通过RBC Dain Rauscher Inc.美国保德信金融集团簿记，最小面额为$1,000，不可赎回，结算日期为2025年3月6日。

票据条款

• 74432BAS7（$14,743,000）：

  • 固定利率4.500%，半年付息，首付日期2025年9月15日。
  • 到期日未明确，但需在六个月或更长时间后归档于规则424(b)(2)。
  • 受托人为纽约银行，付款代理为花旗银行美国有限公司。

• 74432BAT5（$11,700,000）：

  • 固定利率4.600%，半年付息，首付日期2025年9月15日。
  • 到期日为2030年3月15日，首付日期2022年9月15日。
  • 受托人为纽约银行，付款代理为花旗银行美国有限公司。

发行与法律意见

• 票据由普惠金融公司发行，受托人根据信托契约验证并支付。法律意见仅限于新泽西州和纽约州，且受托人签署假设限制。
• 若支付日非业务日，本金及利息将在下一个业务日支付，且后续不再计息。

折扣风险

• 向证券经纪商出售的债券可能折价最多0.3000%，向证券交易商出售的可能折价最多0.6000%。

幸存者期权限制
票据的幸存者期权功能受严格限制，具体条款在第S-52页描述。

其他信息

• 定价补充文件基于2024年3月1日招股说明书及2024年8月5日补充材料，投资者需一并阅读。
• 约翰·M·卡菲罗的法律意见已提交至公司8-K报告及注册声明表3-ASR附件5.2。
• 国际笔记是InspereX Holdings LLC的注册商标。