保德信金融美股招股说明书(2026-06-23版)

核心观点与关键数据

产品概述
该研报涉及由Prudential Financial, Inc.发行的InterNotes（CUSIP 74432BB80），由InspereX LLC作为购买代理，Academy Securities, Inc.等机构作为代理进行分销。

利率与付息

• 利率：具体利率在正文中未明确列出，但提及“per annum”及“stated maturity date”。
• 付息频率：半年付息，分别在6月15日和12月15日，首笔付息日为2026年12月15日。
• 记录日：每个付息日前一个工作日。

赎回条款

• 非赎回类（部分段落提及）：无赎回权。
• 可赎回类（部分段落提及）：可在2028年6月15日起的每个付息日以100%本金价格赎回，需提前30天通知。

折扣销售

• 代理向证券经销商销售时，折扣最高为0.6000%本金。
• 经销商向其他经纪商或经销商销售时，折扣最高为0.6500%本金。
• 特定情况（未明确说明）下，折扣最高可达0.9000%本金。

其他条款

• 不摊销，非零息或原息票折扣债券。
• 日期非工作日时，款项于下一个工作日支付，且到期后不再计息。
• 遗产选择权受限于 prospectus supplement 中的限制。
• BNY作为受托人，Citibank作为支付代理人、注册人和过户代理人。

法律意见
John M. Cafiero律师出具法律意见，确认若债券按约定发行和交付，将成为Prudential Financial, Inc.有效债务，但受新泽西州和纽约州相关法律限制。

分销机制

• 购买代理以指定价格从发行人购买，并可能以更低价格转售给代理和经销商。
• 代理和经销商可将债券转售给Level-fee投资顾问账户，价格可能更低。