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哈勃集团美股招股说明书(2026-06-02版)

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Hubbell Incorporated 拟发行总额为 36 亿美元的 3 个系列优先票据，用于为收购 NSI Industries 提供资金，偿还部分债务以及支付相关费用。票据的利率分别为 3.125%、3.500% 和 2.300%，利息按年支付。票据为无担保、不次级债务，在支付顺序上与 Hubbell Incorporated 其他无担保、不次级债务相同，但在受偿顺序上低于任何担保债务和优先股。票据可选择提前赎回，赎回价格取决于当时的利率水平。若发生控制权变更，Hubbell Incorporated 需以 101% 的价格回购票据。此外，若收购 NSI Industries 未能在特定日期前完成，Hubbell Incorporated 也需以 101% 的价格提前赎回票据。本次发行所得净收益预计约为 2.4 亿美元，将用于收购 NSI Industries、偿还部分债务以及支付相关费用，剩余部分将用于一般公司用途。

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