Xometry Inc-A美股招股说明书(2026-06-01版)

核心观点： Xometry, Inc. (XMTR) 拟通过本次公开募股募集 2.25 亿美元资金，用于公司运营和一般企业用途，包括偿还债务、资本支出和收购其他业务或资产。本次募股将发行 Class A 普通股，发行价格为每股 95.29 美元，预计将导致现有股东权益价值缩水。

关键数据：

• 募股规模： 2.25 亿美元
• 发行股票类型： Class A 普通股
• 发行价格： 每股 95.29 美元
• 承销商： J.P. Morgan Securities LLC 和 Goldman Sachs& Co. LLC

风险因素：

• 募股资金使用存在风险： 公司对募股资金的使用具有广泛的决定权，若使用效率低下，将损害公司业务、财务状况和经营成果。
• 股权稀释： 本次募股将导致现有股东权益价值缩水，未来可能存在进一步稀释。
• 股价波动： 公司股价可能因多种因素出现大幅波动或下跌，包括市场因素、经营业绩、宏观经济因素等。
• 市场销售： 大量股票的出售可能导致股价下跌。

其他重要信息：

• 锁定期： 公司董事和高级管理人员已与承销商签订锁定期协议，在锁定期内不得出售其持有的部分 Class A 普通股。
• 稳定措施： 承销商可能进行稳定措施，包括在公开市场上购买和出售股票，以维持或提高股价。
• 税务影响： 非美国持有人可能需要缴纳美国联邦所得税，具体税负取决于其持有股票的方式和出售股票的收益。